曬曬基金業裏的那些“許三多”:七年不離不棄
- 發佈時間:2014-10-20 09:03:08 來源:新華網 責任編輯:張明江
編者按:上週末,上證指數迎來了6124點七週年紀念日,股市數年的持續調整讓公募基金業暗流涌動。漫漫長熊,哪些基金,七年磨一劍交上滿意答卷?哪些基金經理,七年如一日堅守崗位?哪些基金持有人,弱市不減信心不離不棄?在這個值得懷念的日子裏,我們曬曬基金業“不離不棄”的那些人和事兒。15位基金經理“廝守”一股基超7年,令人肅然起敬;110隻基金持有人的那份堅信,同樣令人感動。
基金經理
15位基金經理“廝守”一股基超7年 廣發富國“雙將戰長熊”
據《證券日報》基金新聞部觀察,15位基金經理由於能尊重市場,順勢而為,風格連貫,任期年化收益率集體收正,且11人交出了年化收益率超過10%的好答卷
2014年10月17日,上證指數報收2341.18點,與7年前(2007年10月16日最高6124點)相比下跌了61.57%。作為證券市場最大投資機構,公募基金雖然資産規模快速擴容且整體回報率跑贏大盤,但基金公司的核心競爭力——基金經理,卻出現了大面積的新老更替,能七年如一日堅守A股投資的偏股基金基金經理更是屈指可數。
據《證券日報》基金新聞部及同花順iFinD最新統計,目前992位在職基金經理中,經歷過6124點並一直堅守同一隻基金的基金經理僅剩31位,其中有15位掌管著主動管理偏股型基金,涉及基金公司13家。廣發基金、富國基金兩家公司旗下均有兩位偏股基金基金經理持續7年並肩作戰。
“隨著基金髮行提速,基金經理淘汰也快,如果回報率很差排名靠後,基金公司管理層壓力也大,他們為向董事會交代,只能更換基金經理;業績較好排名靠前的基金經理,往往有更好待遇的職位等著他們,主動離職便也在情理之中。另外,A股行情持續7年震蕩,這是老牌基金經理徹底離開這個行業的根本原因。”北京一基金分析師對《證券日報》基金新聞部記者表示,“在基金經理出現‘大換血’的背景下,15位基金經理的堅守精神顯得彌足珍貴,由於能尊重市場,順勢而為,風格連貫,他們中的多數獲得了不俗業績。”
15位掌管股基“老將”現身
嘉實邵健堅守時間最長
據《證券日報》基金新聞部及同花順iFinD最新統計,2007年10月16日之前已經任職且至今未離職的基金經理共有31位,合計執掌著32隻基金(基金A/B/C類合併計算1隻)。其中,有15位分別掌管著16隻主動管理型偏股基金。
記者發現,邵建自於2004年4月6日走馬上任嘉實增長基金經理以來,至今已有10年又194天,是目前在職的基金經理中在6124點來臨之前就管理同一隻基金時間最長的基金經理。資料顯示,邵健出生於1973年9月,上任時僅30歲。日前,嘉實基金發佈公告,邵健升任公司副總經理,任職日期為2014年10月8日。在邵健任職的十餘年間,嘉實增長混合的總回報率為486.42%,年化收益率為18.27%。在其上任當年,嘉實增長混合就以15.62%的漲幅奪得30隻同類基金的第1名,而在隨後的9年中,該基金僅有1年業績跑輸了同類基金的平均水準。
據記者了解,在公募績優基金經理中,邵健一直是成長股投資的堅守者和實踐者。邵健明確表示,其管理的嘉實增長混合基金11年來的投資收益主要是來自於對成長型企業的投資。
除了邵建,廣發旗下的陳仕德(執掌廣發小盤成長股票)、易陽方(執掌廣發聚豐股票)以及富國旗下的朱少醒(執掌富國天惠成長混合),均在2005年開始任職,至今任職時間均已超過8年。其中,陳仕德在其基金經理生涯裏,到目前為止只管理了兩隻基金,被業界稱為最專一的基金經理;朱少醒斬獲年化收益率最高,富國天惠成長混合在其任職期間總回報率為468.58%,年化收益率高達21.49%。
13家基金公司“老將戰熊”
廣發富國玩“雙將配”
從基金公司的角度分析,15位“廝守”同一股基超7年的基金經理涉及13家基金公司,其中,廣發基金、富國基金旗下均有兩名“老將”配合作戰。
截至上週末,廣發基金陳仕德執掌廣發小盤成長股票已有9年又257天,任職以來總回報率為295.36%,任職以來年化收益率為15.20%。據公開資料顯示,陳仕德于2001年至2003年8月參與籌建廣發基金,2005年2月2日起任廣發小盤成長股票(LOF)基金的基金經理,2011年1月6日起任廣發基金投資管理部總經理,2012年7月11日起任廣發基金投資總監,2014年1月21日起任廣發基金權益投資一部總經理。另一位同門兄弟基金經理易陽方,2005年12月23日任職廣發聚豐股票基金經理,至今已有8年又298天,累計回報率為314.95%,任職以來年化收益率為17.49%。易陽方在2008年之前堅守價值投資理念,自下而上選擇基本面好的公司並長期持有,2008年下半年以來重視系統性風險,並修正投資理念,加強對宏觀基本面的研究。
富國基金旗下除了年化收益率最高的朱少醒外,“廝守”同一股基超7年的基金經理還有執掌富國天博創新股票的畢天宇,在其任職的7年又173天時間裏該基金總回報率為27.23%,任職以來年化收益率為3.27%。
“見識過高峰,經歷過低谷,仍在鍥而不捨,這樣的基金經理,更能顯出可貴之處,理應得到投資人更多的信任。”上述基金分析師對記者表示。據觀察,諾安基金旗下的楊谷、國海富蘭克林基金旗下的張曉東、新華基金旗下的曹名長以及華安基金旗下的尚志民,堅守同一股基均超過8年,任職以來年化收益率均超過15%。
15位基金經理“廝守”一股基超7年
110隻基金持有人七年“不離不棄”
基金七年磨一劍15%股基實現正收益 97%債基飄紅
15位“廝守”一股基老將一覽
基金經理 基金名稱 任職日期 任職天數 任職以來回報(%) 任職以來年化
收益率(%)
邵健 嘉實增長混合 2004-04-06 3848 486.42 18.27
陳仕德 廣發小盤成長股票(LOF) 2005-02-02 3546 295.36 15.20
朱少醒 富國天惠成長混合(LOF) 2005-11-16 3259 468.58 21.49
易陽方 廣發聚豐股票 2005-12-23 3222 314.92 17.49
楊谷 諾安股票 2006-02-22 3161 255.69 15.78
張曉東 國富彈性市值股票 2006-06-14 3049 261.97 16.65
曹名長 新華優選分紅混合 2006-07-12 3021 221.49 15.15
尚志民 華安宏利股票 2006-09-06 2965 236.29 16.10
陳軍 中銀收益混合 2006-10-11 2930 192.20 14.29
董承非 興全全球視野股票 2007-02-06 2812 173.71 13.96
鄧曉峰 博時主題行業股票(LOF) 2007-03-14 2776 128.34 11.47
潘峰 易方達價值成長混合 2007-04-02 2757 31.98 3.74
程世傑 鵬華價值優勢股票(LOF) 2007-04-20 2739 30.89 3.65
畢天宇 富國天博創新股票 2007-04-27 2732 27.23 3.27
王鵬輝 景順長城內需增長股票 2007-09-15 2591 32.56 4.05
王鵬輝 景順長城內需貳號股票 2007-09-15 2591 34.85 4.30
數據來源:《證券日報》基金新聞部 製表人:趙學毅