當前,避險和增值越來越成為廣大投資人的主要訴求。在此背景下,南方安康混合型證券投資基金(基金代碼:004517)于5月15日-6月9日發行。據悉,該基金由擁有多年保本(避險策略)基金投資經驗的明星基金經理李振興執掌,基金經理在注重回撤控制的同時,還將採用“優化的CPPI策略+鎖盈機制”追求絕對收益,為廣大投資者提供一個資産配置的利器。海通證券數據顯示,李振興目前掌管的南方品質混合基金今年一季度凈值增長率為15.45%,在海通證券分類的靈活策略混合型基金排名1/1005。
據了解,李振興將以追求“絕對收益”為目標,注重資産的安全性及收益性平衡。該基金將以不低於70%的債券等固定收益類資産構成低風險資産,通過貫徹積極性債券投資策略等手段獲取盡可能大的安全墊;以不高於30%的股票等權益類資産博取市場更高的投資收益,實現基金資産持續穩健增值,為投資者提供穩健的理財工具。該基金“股債三七開”的投資比例,同權益類年金組合基本一致,兼具債券市場的穩健收益與股票市場的潛在機會,適合作為銀行存款、理財等産品的補充配置工具。
除此之外,該基金還將目前業內保本基金的主流運作經驗運用其中,採用優化的恒定比例投資組合投資策略(優化CPPI策略),對權益類資産上限進行動態調整,通過靈活的資産配置與嚴謹的風險管理,力求實現基金資産持續穩定增值。此外,到點大比例分紅的鎖盈機制也是南方安康混合基金的一大亮點。根據約定,當基金份額凈值連續10個工作日不低於1.15元,且第10個工作日的基金可供分配利潤大於零時,則將基金收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的90%進行分紅,及時鎖定收益,讓投資人落袋為安。
值得一提的是,李振興曾有過保本(避險策略)基金的管理運作經歷,這也令其在投資中更加注重於過去絕對收益和控制回撤,秉持“輸得起時間,但輸不起價值”的價值投資理念,積極把握確定性的投資機會,力爭實現基金持有人資産在低風險下的穩定增值。李振興不僅在保本(避險策略)基金上有運作管理經驗,其目前掌管的股票倉位在0-95%的靈活配置型基金——南方品質混合基金也表現不俗,南方品質混合基金2017年一季度報告和海通證券數據顯示,該基金今年一季度凈值增長率為15.45%,高於同期業績比較基準和上證綜指的漲幅表現,在海通證券分類的靈活策略混合型基金排名1/1005。
對於A股市場,李振興表示,從中長期來看,全球貨幣寬鬆的大環境將繼續延續,而中國作為全球經濟增速最快的國家之一,股票市場、尤其是價值藍籌股在當前估值水準下仍具有明顯的比較優勢和投資吸引力,尤其是一些增長穩健、質地優良、高分紅、低估值的板塊,會成為接下來一段時間內非常好的投資方向。
(責任編輯:張明江)