華泰柏瑞激勵動力基金髮行
- 發佈時間：2015-10-16 00:31:08 來源：中國證券報 責任編輯：張明江
華泰柏瑞基金旗下明確提出以高管增持、股權激勵、大股東定向增發等為投資主題的基金——華泰柏瑞激勵動力混合基金正在發行中，投資者可通過中國銀行、華泰柏瑞網上直銷等機構認購。
資料顯示，華泰柏瑞激勵動力混合基金將以不低於80%的非現金基金資産投資于激勵動力主題相關的證券資産。重點關注上市公司與股權結構相關的各項公司行為，通過篩選、分析和評估激勵機制的樣本股，結合預期盈利水準和成長潛力，擇優選取安全邊際較高、成長性較好的公司進行投資。
“根據歷史數據回測，股權激勵、員工持股計劃、管理層/大股東增持、大股東現金參與增發這四種情況，在牛市中的表現更為突出，體現出‘高貝塔’；而在震蕩市或者熊市，如果長期持股，也能較大概率大幅跑贏市場。”華泰柏瑞激勵動力基金擬任基金經理徐曉傑博士表示，“以高管增持為例，假設持有期1年，2013年的247個樣本相對滬深300的超額收益達到30.11%，相對滬深300的勝率達到77%；2014年的219個樣本相對滬深300的超額收益達到41.70%，相對滬深300的勝率達到54%；2015年1-5月份的40個樣本相對滬深300的超額收益達到55.50%，相對滬深300的勝率達到85%。”
數據顯示，華泰柏瑞基金今年5月20日發行成立的華泰柏瑞消費成長混合基金成功地躲過了6月以來的大幅調整，並成功捕捉了本輪反彈。根據銀河證券數據，截至10月9日，其成立以來累計凈值增長率達到9.3%；而華泰柏瑞價值增長混合基金過去6個月凈值增長率同樣達到了驚人的12.88%，在362隻偏股混合型基金中排名第一。（黃淑慧）
