債券配點股 穩中求進精選五星二級債基
- 發佈時間：2015-08-20 09:22:05 來源：東方網 責任編輯：張明江
又到一年七夕節,如何找到更搭配的投資組合？債券被認為是穩健投資的選擇，股票則是進取和波動大的品種，“債券投資為主，搭配點股票”的二級債基成為“穩中求進”的選擇。如何才能找到優秀的二級債基，歷史業績和評級是需要重點考核的指標。二級債基一般配置80%以上資産在債券上，投資股票資産比例不超過20%。實際投資中，不同的基金會表現出不同的風格，有的二級債基進取一些，所投股票比例較高，有的二級債基更求穩一些。來自銀河證券基金研究中心的最新統計顯示，截至2015年8月14日過去三年、過去兩年和過去一年的二級債基A類和B類冠軍均來自於易方達基金公司，易方達安心回報A(110027)和B(110028)過去三年收益率分別為131.53%和129.54%，過去兩年和一年也是同類基金的冠軍，這兩類份額均獲得銀河證券三年五星基金評級。從資産配置來看，易方達安心回報A和B今年中期配置在股票資産的比例為16.87%，債券資産中還有3.21%的可轉債，合計偏股權類配置約為20%。該基金把握住了去年四季度以來的可轉債暴漲行情，並在之後逐步減持可轉債。從基金凈值波動來看，該基金股權類資産投資比例高於二級債基平均水準，在收益相對較高的同時凈值波動也大於同類平均水準。
在二級債基中，追求穩健風格的投資者可選擇易方達穩健收益A(110007)和B(110008)，這兩類份額也同樣獲得銀河證券三年期五星評級，過去三年的回報分別為58.59%和60.16%，今年以來的收益率分別為14.58%和14.67%，比6月12日今年股市階段高點時的收益率還高出2個百分點以上。
易方達穩健收益A和B今年二季度末投資股票佔比為8.41%，所投資債券部分的可轉債佔比為0.4%，兩者合計佔比為8.81%，正是由於該基金所投資股票比例較低，並把握住了債市7月上漲的機會，因此能在股市大跌之後，基金凈值和業績仍能創出新高。
因此在二級債基投資中，偏穩健一些的投資者更適合投資易方達穩健收益A和B，偏進取一些的投資者更適合投資易方達安心回報A和B。 吳楨
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