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2Q基金中報分析:拋金融守成長 整體倉位大降

  • 發佈時間:2015-07-22 08:46:00  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:田燕

  【國金策略】2Q基金中報分析:拋金融守成長,整體倉位大降

  核心結論:

  1、最新中報顯示,受市場波動影響,605隻股票型及偏股型基金整體倉位由一季度88.4%大幅下降至78.2%(凈值口徑),處於2010年以來低位。

  2、分板塊配置來看,中報顯示主動性權益類基金重倉股小幅加倉創業板、中小板,減倉主機板。

  3、分行業來看,基金重倉股增持醫藥、交運、機械設備、化工、電氣設備,減持非銀、房地産。

  4、成長板塊普遍超配,而以金融為代表的低估值藍籌低配,其中銀行、非銀低配最為明顯。

  5、中報顯示,基金重倉股普遍集中在成長板塊(電腦、醫藥生物、傳媒、機械設備、化工、電氣設備、電子等行業),但基金重倉股集中度略有下降。

  6、我們刷選出2季度基金增持(或減持)比重較多的個股:從重倉股持股佔流通股比變動來看,2015年中報增持比例前二十的個股分別為:蒙發利華鵬飛益豐藥房飛凱材料貴人鳥萬達院線崑崙萬維先導股份強力新材江蘇三友西隴化工東土科技啟源裝備東方能源北陸藥業揚傑科技智光電氣安居寶好萊客浩豐科技

  7、我們刷選出2季度基金重倉股重合度最高的前二十隻個股,分別為中國平安(65隻)、招商地産(64隻)、興業銀行(62隻)、恒生電子(53隻)、東方財富(46隻)、東方航空(36隻)、招商銀行(35隻)、萬達資訊(34隻)、南方航空(32隻)、萬科A(32隻)、金螳螂(32隻)、衛寧軟體(32隻)、航太資訊(31隻)、萬達院線(30隻)、金證股份(30隻)、怡亞通(28隻)、五糧液(27隻)、網宿科技(27隻)、信雅達(26隻)、立訊精密(26隻)。

  8、主動偏股基金規模超千億的基金公司的集中重倉股存在較大差異性:易方達基金[微網志]第一重倉股為達安基因嘉實基金第一重倉股為國藥一致,旗下有10隻基金重倉該股;華夏基金[微網志]第一重倉股為伊利股份;匯添富與上投摩根第一重倉股均為萬達資訊;華商基金[微網志]第一重倉股為恒生電子;中歐基金[微網志]第一重倉股為東富龍。(具體數據參見報告,歡迎交流,國金策略組李立峰/袁文婷/郭彬)新浪聲明:新浪網登載此文出於傳遞更多資訊之目的,並不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

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