2Q基金中報分析:拋金融守成長 整體倉位大降
- 發佈時間:2015-07-22 08:46:00 來源:中國經濟網 責任編輯:田燕
【國金策略】2Q基金中報分析:拋金融守成長,整體倉位大降
核心結論:
1、最新中報顯示,受市場波動影響,605隻股票型及偏股型基金整體倉位由一季度88.4%大幅下降至78.2%(凈值口徑),處於2010年以來低位。
2、分板塊配置來看,中報顯示主動性權益類基金重倉股小幅加倉創業板、中小板,減倉主機板。
3、分行業來看,基金重倉股增持醫藥、交運、機械設備、化工、電氣設備,減持非銀、房地産。
4、成長板塊普遍超配,而以金融為代表的低估值藍籌低配,其中銀行、非銀低配最為明顯。
5、中報顯示,基金重倉股普遍集中在成長板塊(電腦、醫藥生物、傳媒、機械設備、化工、電氣設備、電子等行業),但基金重倉股集中度略有下降。
6、我們刷選出2季度基金增持(或減持)比重較多的個股:從重倉股持股佔流通股比變動來看,2015年中報增持比例前二十的個股分別為:蒙發利、華鵬飛、益豐藥房、飛凱材料、貴人鳥、萬達院線、崑崙萬維、先導股份、強力新材、江蘇三友、西隴化工、東土科技、啟源裝備、東方能源、北陸藥業、揚傑科技、智光電氣、安居寶、好萊客、浩豐科技。
7、我們刷選出2季度基金重倉股重合度最高的前二十隻個股,分別為中國平安(65隻)、招商地産(64隻)、興業銀行(62隻)、恒生電子(53隻)、東方財富(46隻)、東方航空(36隻)、招商銀行(35隻)、萬達資訊(34隻)、南方航空(32隻)、萬科A(32隻)、金螳螂(32隻)、衛寧軟體(32隻)、航太資訊(31隻)、萬達院線(30隻)、金證股份(30隻)、怡亞通(28隻)、五糧液(27隻)、網宿科技(27隻)、信雅達(26隻)、立訊精密(26隻)。
8、主動偏股基金規模超千億的基金公司的集中重倉股存在較大差異性:易方達基金[微網志]第一重倉股為達安基因;嘉實基金第一重倉股為國藥一致,旗下有10隻基金重倉該股;華夏基金[微網志]第一重倉股為伊利股份;匯添富與上投摩根第一重倉股均為萬達資訊;華商基金[微網志]第一重倉股為恒生電子;中歐基金[微網志]第一重倉股為東富龍。(具體數據參見報告,歡迎交流,國金策略組李立峰/袁文婷/郭彬)新浪聲明:新浪網登載此文出於傳遞更多資訊之目的,並不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。