近日,華泰柏瑞基金公司連續發佈多條人事調整公告,僅5月31日當天便發佈了3條基金公告,分別對華泰柏瑞行業領先(460007)、華泰柏瑞健康生活(001398)、華泰柏瑞盛世中國(460001)這三隻基金的基金經理進行變更。
根據中國經濟網記者統計,這三隻基金雖然成立時間不同,但截至今年5月31日,年內收益全部為負值。其中,華泰柏瑞行業領先年內收益為-4.51%,華泰柏瑞健康生活年內收益為-3.93%,華泰柏瑞盛世中國年內收益為-4.21%。前兩隻基金是現任華泰柏瑞研究部總監助理徐曉傑此前管理的基金中,僅有的兩隻業績不佳産品,而經過調整,徐曉傑從此前的“一拖五”變成了如今的“一拖三”,也算壓力稍減。
華泰柏瑞一日三基金更換基金經理
5月31日,華泰柏瑞行業領先與華泰柏瑞健康生活分別發佈公告稱,基金經理徐曉傑因工作安排不再管理上述兩隻基金,離任日期2018年5月30日,兩隻基金將由呂慧建單獨管理。徐曉傑繼續擔任華泰柏瑞激勵動力靈活配置混合型證券投資基金和華泰柏瑞生物醫藥靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。
華泰柏瑞盛世中國的公告顯示,基金經理張慧因工作安排不再管理該基金,離任日期2018年5月30日,該基金將由牛勇單獨管理。張慧繼續擔任華泰柏瑞創新混合型證券投資基金、華泰柏瑞創新靈活配置混合型證券投資基金和華泰柏瑞戰略新興産業混合型證券投資基金的基金經理。
而前不久,華泰柏瑞盛世中國剛剛發佈了一條增聘基金經理的公告。5月4日,華泰柏瑞盛世中國發佈的公告顯示,增聘牛勇為基金經理,與張慧共同管理該基金,任職日期2018年5月3日。也就是説,僅5月期間華泰柏瑞盛世中國已經經歷了兩次人事變動。
此外,中國經濟網記者查閱天天基金網數據發現,從2018年3月至5月期間,短短3個月的時間裏,華泰柏瑞基金公司共發佈了23份人事變動公告,多次變更基金經理,涉及包括華泰柏瑞錦利混合A/C、華泰柏瑞泰利混合C等多只基金,其中多只基金年內收益為負。
徐曉傑管理兩隻基金年內收益為負
根據中國經濟網記者了解,華泰柏瑞行業領先成立於2009年8月3日,但截止今年5月底,其年內收益卻下跌了4.51%,想必這跟其重倉股脫不了關係。華泰柏瑞行業領先在今年一季度主要重倉了涪陵榨菜、梅泰諾、東方雨虹、貴州茅臺、隆基股份、三安光電、韻達股份、永輝超市、利亞德、創新股份等,雖然該基金重倉的板塊較為分散,卻沒有達到分散風險的效果。從這些個股的年內走勢看,除了涪陵榨菜、貴州茅臺、韻達股份漲幅較大以外,其餘個股大多收跌。
天天基金網顯示,華泰柏瑞行業領先先後經歷過5任基金經理,但唯有呂慧建獨自管理期間的任職回報為正回報,2010年5月25日至2015年5月4日,呂慧建管理該基金接近5年的時間裏,其任職回報高達136.67%,但此後呂慧建同徐曉傑共同管理一直到2018年5月29日,期間兩人的任職回報僅有-13.37%。看來此次徐曉傑的離任,應該很大程度上和該基金的業績表現有關。
而華泰柏瑞健康生活的命運可以説跟華泰柏瑞行業領先十分相似,只不過成立時間上相對較晚些罷了。華泰柏瑞健康生活成立於2015年6月18日,自成立起便是由呂慧建和徐曉傑共同管理,直到今年5月30日徐曉傑離任,呂慧建開始獨自管理。也因此,上述兩隻基金的前十大重倉股中90%都一致,華泰柏瑞健康生活截止到5月31日的年內收益為-3.93%,兩人共同管理期間的任職回報僅為-17.80%。
據悉,呂慧建歷任中大投資管理有限公司行業研究員及中信基金管理有限公司的行業研究員。2007年6月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,任高級行業研究員,2007年11月起擔任基金經理助理,2009年11月起擔任華泰柏瑞(原友邦華泰)行業領先混合型證券投資基金的基金經理。2015年6月起任投資部總監與華泰柏瑞健康生活靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。現任投資部總監、投資決策委員會成員,累計任職時間超過8年。
徐曉傑自2006年7月至2007年9月任邦聯資産管理有限公司研究員;2007年9月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,歷任研究員、高級研究員、基金經理助理。2014年4月起任研究部總監助理。2015年5月起任華泰柏瑞行業領先股票型證券投資基金的基金經理,到目前任職基金經理的累計時間為3年多。
從徐曉傑在華泰柏瑞所管理的歷任基金業績上看,任職回報跑輸同類均值水準且虧損較大的基金均已經不再由其參與管理,也正是上述兩隻5月30日徐曉傑離任的基金。而華泰柏瑞健康生活更是在其參與管理期間累計虧損了17.80%,截止到5月31日的累計單位凈值僅有0.8310元。經過此次調整,徐曉傑由之前的“一拖五”變成了如今的“一拖三”,除一隻僅管理了9天,還沒有披露任職回報外,其餘兩隻均大幅跑贏同類均值,分別是華泰柏瑞生物醫藥和華泰柏瑞激勵動力C/A,任職回報分別為25.79%、67.43%、50.50%。
華泰柏瑞盛世中國規模狂跌 僅余巔峰時期一成
而作為此次更換基金經理的三隻基金中規模最大的産品,華泰柏瑞盛世中國目前的管理規模為14.94億元。經過此次調整,基金經理張慧也從之前的“一拖四”變成如今的“一拖三”,算是減少了部分壓力。
華泰柏瑞盛世中國早在2005年便成立了,初始成立規模不足10億元,但是在2007年其業績迎來大爆發,巔峰時期管理規模曾高達134.03億元。此後隨A股回調而逐漸沉寂,規模也是一年不如一年,截至今年一季度末,華泰柏瑞盛世中國的管理規模僅相當於巔峰時期的一成。
截止今年5月底,華泰柏瑞盛世中國的年內收益下跌了4.21%,該基金在今年一季度主要重倉了風華高科、農業銀行、分眾傳媒、貴州茅臺、華海藥業、涪陵榨菜、三安光電、中國石化、伊利股份、太陽紙業,觀察其重倉板塊也非常分散,既有消費股、醫藥股,又有成長股、科技股,但在今年股市行情整體不佳的情況下,其也是無能為力。
資料顯示,華泰柏瑞盛世中國的基金經理先後經歷了16次變更,明星基金經理張慧自2013年9月16日起管理該基金,除獨自管理之外,還曾先後與汪暉、沈雪峰、李燦、牛勇合作管理,頻繁變更也對其業績産生了不良影響,期間任職回報也是時好時壞。2018年5月30日張慧離任後,華泰柏瑞盛世中國目前由牛勇獨自管理。從張慧目前仍然管理的基金産品業績來看,其任職回報明顯跑贏同類均值水準。
張慧2007年7月至2010年6月任國泰君安證券股份有限公司研究員。2010年6月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,歷任研究員、高級研究員、基金經理助理,2013年9月起任華泰柏瑞盛世中國混合型證券投資基金的基金經理,2014年5月起任華泰柏瑞創新升級混合型證券投資基金的基金經理。2015年2月起任華泰柏瑞創新動力靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2016年1月起任投資部總監助理。
牛勇曾在泰康人壽保險股份有限公司從事研究工作。2008年5月加入華安基金管理有限公司後任風險管理與金融工程部高級金融工程師,2009年7月至2010年8月擔任華安MSCI中國A股指數增強型基金的基金經理助理,2010年6月至2012年12月擔任上證180ETF的基金經理。2010年9月起同時擔任華安MSCI中國A股指數增強型基金的基金經理。2010年11月起擔任上證龍頭ETF及其聯接基金的基金經理。2012年6月至2015年5月擔任華安滬深300指數分級基金的基金經理。2014年12月起同時擔任華安滬深300量化增強型指數證券投資基金的基金經理。累計任職基金經理時間超過7年,目前僅管理著華泰柏瑞盛世中國這一隻基金。
華泰柏瑞基金2004年11月18日成立於上海,是一家中外合資基金管理公司,公司股東為華泰證券股份有限公司、柏瑞投資有限責任公司、蘇州新區高新技術産業股份有限公司。截止今年一季度,其管理規模為932.80億元,位居行業第32名。
代碼
簡稱
截止日期
單位凈值(元)
年內總回報
累計總回報
規模
460007
華泰柏瑞行業領先
2018/5/31
1.5440
-4.51%
54.80%
2.02億元
001398
華泰柏瑞健康生活
2018/5/31
0.8310
-3.93%
-16.94%
7.08億元
460001
華泰柏瑞盛世中國
2018/5/31
0.4688
-4.21%
465.11%
14.94億元
來源:天天基金網
(責任編輯:郭偉瑩)