一季度受海外市場波動及國際形勢影響,A股承壓先揚後抑,上證綜指下跌4.18%。市場風格也出現逆轉,成長股取代藍籌價值股成為領漲主力。不過,儘管市場震蕩變換,綜合投研實力雄厚的基金公司依然戰績斐然,比如工銀瑞信,一季度旗下共有22隻主動投資産品躋身同類前10,其中5隻居前3,囊括了股票型、混合型、債券型、貨幣型以及QDII等多種基金産品類型,工銀前沿醫療、工銀養老産業、工銀醫療保健3隻股票基金季度收益更高達10%以上,可謂名副其實的“實力基”。
2018年第一季度,A股在先揚後抑、二八行情逆轉中收官,公募基金業績榜單也新鮮出爐。銀河證券數據顯示,截至3月30日,受股市調整影響,權益類基金業績集體告負,股票基金和混合基金年內分別下跌了2%和0.69%。面對市場的震蕩行情,一些投研實力雄厚的基金公司仍然獲得了持續穩健的投資回報,以工銀瑞信為例,一季度旗下共有6隻主動偏股型基金躋身同類“十強”,其中工銀前沿醫療股票、工銀養老産業股票和工銀醫療保健股票表現尤為搶眼,季度收益分別達12.61%、11.11%和10.99%,分列同類第2、第3和第5位,工銀戰略轉型主題股票也以4.81%的收益在156隻同類産品中位居第9。
值得關注的是,上述多只産品不僅“短跑”成績領先,同時還是中長跑方面的健將。過去一年工銀前沿醫療股票、工銀戰略轉型主題股票、工銀養老産業股票、工銀醫療保健股票分別上漲了33.87%、30.7%、28.70%和23.93%,漲幅均居同類前三甲,過去兩年漲幅也都保持在TOP11以內,顯示出工銀瑞信長期領先的主動投資實力。
與此同時,受資金面超預期寬鬆及避險需求影響,一季度工銀瑞信旗下債券基金業績也持續回暖,旗下共有10隻債券基金季度收益躋身同類前10,其中,工銀添利債券A/B分別以3.19%和3.09%的漲幅居同類第3和第1,另有18隻債基(不同份額分開計算)年內收益超2%,而同期全市場債券基金的平均收益僅為1.27%,再次體現出公司在固定收益領域的領先實力。
股債雙優與工銀瑞信一貫高度重視投研團隊建設和投研體系完善有關。作為國內銀行係基金旗艦公司,工銀瑞信自成立以來,堅持“以人為本”打造專業化團隊。根據基金業協會網站數據,工銀瑞信基金經理人數達50人,排名行業第2。專業、穩定的投研團隊為公司提供持續、優秀業績提供了重要保障。公司通過精細化分工合作提升了投研整體戰鬥力,建立了覆蓋境內外股票、債券市場的全面投資管理能力。
(責任編輯:張明江)