今年以來藍籌股、週期股、成長股輪番領漲,尤其是下半年以來A股市場整體回暖,主機板和創業板雙雙發力,不少年內成立的次新偏股基金因為建倉及時,精準抓住了行情,凈值表現突出,不過也有不少基金建倉謹慎,成立幾個月倉位依然很低甚至接近空倉。
90%次新偏股基金今年賺錢了
據Wind統計顯示,截至9月12日,今年以來有400多只偏股基金(不同份額分開計)成立,除了不到30隻自成立以來收益為負,以及部分基金尚未建倉,絕大多數基金都斬獲正收益。其中,成立以來凈值漲幅超過10%的有67隻,超過20%的有15隻。
剔除因大額贖回導致凈值飆升的基金,漲幅最靠前的次新基金是匯安豐澤,自今年1月成立以來凈值已上漲32%。
中歐時代先鋒C和中歐行業成長C都是今年1月在原有份額基礎上新增的份額,自成立以來凈值漲幅分別為30.24%和27.23%。
此外,長盛盛藤C和A、長安鑫富領先、萬家消費成長、信誠主題輪動、華夏新錦順A,以及華安滬港深通精選成立以來的凈值漲幅也在20%以上。
建倉大盤消費股,是不少次新基金業績領先的“秘訣”,以匯安豐澤為例,截至二季度末,該基金股票持有市值佔基金資産凈值的比例為56.46%,重倉股中有海康衛視、格力電器、貴州茅臺等優質藍籌股。此外,成立於3月下旬的國泰民豐回報、西部利得久安回報、德邦量化優選A等在二季度末時倉位已達到90%以上。
表現欠佳的基金多因為建倉不及時或基金主題未能貼合市場熱點,比如某主動量化基金二季度末的股票持倉在80%以上,但前十大重倉個股中有8隻今年以來股價累計下跌,某軍工主題基金股票倉位在60%左右,其重倉股均為表現不景氣的軍工類個股。
建倉速度高度分化
整體而言,快速建倉者很明顯搶佔先機。
以今年6月7日成立的華夏能源革新為例,從其凈值走勢來看,該基金基本在7月份已開始建倉,尤其9月份以來,凈值波動增大,很可能是已經配置了較高倉位,9月5日和6日凈值漲幅分別為3.25%和3.33%,9月11日和12日凈值分別上漲5.15%和下跌2.77%。
成立於6月21日的國泰智慧裝備,更是在封閉期便開始迅速建倉,比如7月7日和14日,該基金正處於封閉期時,單日凈值分別上漲2.29%和下跌1.46%,最近一個月該基金凈值漲幅已達到15.54%。
此外,成立於7月21日的申萬菱信價值優享的凈值也走出了跟大盤較為吻合的走勢,比如,上證指數在8月25日和8月28日分別上漲1.83%、0.93%,該基金這兩日的凈值漲幅分別為1.56%、1.19%,説明股票倉位配置不低。此外,成立於5月的華安滬港深機會、嘉實前沿科技、中融量化小盤A、銀華萬物互聯等也通過迅速建倉獲得了不錯的收益。
不過,也有不少基金建倉謹慎,成立幾個月倉位依然很低或幾近空倉狀態。
(責任編輯:張明江)