9月6日,中郵創業基金公告,旗下一拖四基金經理鄧立新正式離任。就投資回報而言,鄧立新在任期間表現難言令人滿意,代替鄧立新接管這4隻基金的4位的基金經理中,有2位為新人。中郵創業基金能否走出當前的低谷、繼任基金經理表現如何,頗為受到市場關注。
一拖四基金經理離職
根據公告,中郵風格輪動靈活配置混合、中郵核心成長、中郵創新優勢靈活配置混合、中郵低碳經濟靈活配置混合基金經理鄧立新因個人原因于9月4日起離職,並且不再轉任公司其他職務。
資料顯示,鄧立新曾在工銀銀行、華夏證券、首創證券等公司供職,加入中郵創業基金之後,曾任中郵基金交易部總經理、投資研究部投資部負責人,並在2015年成立鄧立新投資工作室。在基金管理方面,他自2011年起擔任中郵核心成長基金經理,至2016年年末,累計管理5隻基金,除了前述4隻以外,還包括中郵核心優勢。
不過,在宣佈鄧立新正式離職之前,中郵基金曾在今年5月發佈公告,由於總監鄧立新“因其個人行為,正在接受相關部門調查”,此前,市場早有傳聞,稱因涉嫌老鼠倉被北京證監局帶走調查。而在今年3月23日,鄧立新也從中郵核心優勢基金經理一職中離任,或許這也正是他被調查的跡象。
從任職回報來看,鄧立新的投資業績並不算理想。根據WIND數據,他管理時間最長的基金是中郵核心成長,自2011年5月21日至今年9月4日,累計回報為-3.81%。同期,上證綜指、中小盤指、創業板指的漲幅 分 別 為 18.23%、23.57%和115.16%。而他管理的基金中業績最好的則是中郵核心優勢,累計投資回報為124.6%,在81隻同類基金中排名第20位。此外,剔除凈值異常情況後,他管理的中郵創新優勢、中郵風格輪動、中郵低碳經濟累計回報分別為-13.9%、18.09%和-21.5%,在同期同類基金中分別排名第446/533名、前1/3和倒數第4名。僅中郵風格輪動任職回報較好。
繼任基金經理多為新人
在被調查之前,鄧立新已經是中郵基金投研隊伍中的核心成員之一,因此,鄧立新離開之後,繼任者及其相關基金的表現已頗為受人關注。
根據公告,中郵風格輪動將由國曉雯管理,中郵核心成長將由劉田、紀雲飛管理,中郵創新優勢將由劉田管理,中郵低碳經濟將由張騰管理。其中,國曉雯為基金經理中的新手,根據資料,國曉雯曾經在中郵基金擔任行業研究員、基金經理助理等職,今年1月9日開始與他人共同管理中郵核心主題,4月和6月又相繼擔任中郵風格輪動和中郵新思路基金經理,目前總共管理三隻基金,累計基金經理任職期限不足1年。
與之類似,紀雲飛也是一枚新手,同樣是中郵基金的行業研究員出身,曾任基金助理,於今年1月9日開始管理中郵核心優選,4月份被增聘為中郵核心成長基金經理。累計任職期限不足1年。
張騰和劉田則均有2年基金管理經驗,兩人分別自2015年3月份和2015年12月份開始管理基金。目前張騰管理中郵核心優勢和中郵低碳經濟,任職回報處於同類基金下游。劉田管理中郵核心成長、中郵創新優勢、中郵軍民融合,任職回報也同樣處於同類基金下游水準。
由於中郵創業旗下基金歷來以重倉中小盤股為主,因此,在近兩年來的大盤風格轉換中表現難盡人意。而在原投研核心人物之一鄧立新離開之後,中郵基金的投研隊伍勢必也會有相應的調整。未來能否走出當前的低谷,我們試目以待。
(責任編輯:張明江)