銀行借Apple Pay反攻 七方利益鏈分潤未解

　　Apple Pay尷尬首秀

　　Apple pay的上線被寄託了太多的期望，銀行和銀聯都想指著它取代支付寶和微信支付，而蘋果也是看中了國內的龐大市場。支付寶和微信支付的崛起都得益於大規模的補貼，而補貼成本的分擔機制，卻是銀聯銀行蘋果不擅長的領域。同時在推廣上，如果銀行沒有激勵和動力積極推廣營造應用場景，Apple Pay可能叫好不叫座。銀聯的這場反擊戰，不太好打。

　　導讀

　　七方利益主體分潤的比例則始終是沒有任何一方肯透露的秘密。“分潤主要是銀聯和蘋果分，剩下的幾方都沒有話語權。”一位知情人士稱。此前蘋果曾主張過從原來發卡行70%的手續費收入中收取10%，但銀行認為費用過高，不能接受。

　　支付寶春節的敬業福被大範圍詬病後，微信支付又在2月15日宣佈提現收費引來吐槽——國內移動支付兩大霸主相繼在朋友圈被罵後，Apple Pay2月18日上線恰如其時。

　　18日上線首日Apple Pay因為蘋果伺服器的容量問題被不少用戶反映多次綁卡均不能成功。對此，銀聯內部人士對21世紀經濟報道記者解釋，蘋果伺服器的容量是大問題，很多交易堵塞了，蘋果臨時關閉了部分用戶至少兩次以上。“蘋果的態度比較傲慢，並沒有組織銀行好好進行壓力測試。”

　　目前，國內已有近20家主要商業銀行支援此項服務，銀聯表示，基於銀聯雲閃付的Apple Pay，通過應用業界領先的Token（支付標記）、Touch ID（指紋驗證）及安全晶片技術，能夠有效保障支付安全。

　　對於Apple Pay的上線，支付寶官方回應稱，由支付衍生的會員行銷、數據化運營等服務，開始為商家貢獻越來越多的價值。支付寶會基於此，用網際網路、大數據的方式，反哺線下商業。

　　而與其迥異的是，蘋果則稱不介入消費者的消費數據這一隱私，所有的數據都被留存在商戶的本地端。而消費者的消費數據則是支付寶賴以行銷商戶的重大殺招，可見蘋果的推廣思路與支付寶等迥然相異。

　　七方利益鏈條

　　在Apple Pay的鏈條中，最長的一種涉及到了七方，分別為商戶+第三方支付（提供接入服務）+銀聯+發卡銀行+收單銀行+蘋果+用戶。

　　這麼長的利益鏈條中本身的分潤協調等都是難點，是否能夠大筆投入培育客戶也是個問題。在當中最為關鍵的一環是用戶，被支付寶微信這種燒錢補貼慣壞了的中國用戶群體，是否願意買更安全更快捷更洋氣蘋果支付的賬，尚待觀察。

　　蘋果只提供支付技術，銀聯和銀行提供支付介面和渠道，第三方支付公司提供商戶的接入服務。

　　商戶的接入不是跟蘋果直接對接，而是跟第三方支付公司對接。商戶通過第三方支付與Apple Pay對接時，是在app上裝上第三支付公司開發的應用插件，商戶跟Apple Pay對接時把其開發的SDK裝到他們APP即可。

　　根據Apple Pay公佈的合作名單顯示，在首批合作中，除了十余家銀行外，還包括連連支付等數家第三方支付公司。連連支付副總裁曾毅向21世紀經濟報道記者介紹，此次與Apple Pay合作，將為國內商戶提供技術對接及資金清算服務。屆時，所有合作商戶均可通過連連接入Apple Pay技術。

　　據連連支付公司內部人士透露，當Apple Pay宣佈與連連支付正式達成合作，便有商戶第一時間確認接入意向，商戶接受態度與規模數量大大超出預期。

　　而分潤的比例則始終是沒有任何一方肯透露的秘密。

　　“分潤主要是銀聯和蘋果分，剩下的幾方都沒有話語權。銀聯跟蘋果談合作時，最膠著最難推進的就是分潤這一塊。”一位知情人士稱。

　　蘋果認為，該業務給銀行帶來好處和便利，因此在收費上很強勢。有一名消息人士告訴21世紀經濟報道記者，此前蘋果曾主張過從原來發卡行70%的手續費收入中收取10%，但銀行認為費用過高，不能接受。“Apple的確給客戶帶來方便，但銀行有自身成本考慮。畢竟收單行也是我們自己搭建的。”

　　在國內，商戶使用POS機支付的刷卡手續費一貫按照7：2：1進行分配，其中，發卡行為7，收單行為2，銀聯為1。按照前述要求，這一比例將變為6.3：2：1：0.7。“覺得太高了，當時沒談攏”。 工行負責該項目科技研發的龍先生表示。

　　在美國，蘋果參與了收單、發卡，和國際組織之間費用的分成，而且費用不低。一位國際卡組織工作人員告訴記者，蘋果從發卡行的收入中收取幾十美分。亦有外媒報道，在美國使用蘋果支付，蘋果從信用卡公司向零售商收取的2%手續費中提成0.15%。

　　最終利益如何分配，上述銀行表示，具體是銀聯牽頭和蘋果談。應該是從蘋果在銀聯的1%手續費收入分得一杯羹。上述卡組織工作人員稱，Apple Pay入華的前兩年，蘋果給予了費用的減免。

　　對於商戶來講，Apple Pay的費率跟支付寶、微信的上下浮動不大。

　　日前有消息稱，三星移動支付Samsung Pay中文名正式確認為三星智付並將於本月24日登陸國內公測，目前面向Note5/edge＋國行用戶。移動支付市場的競爭將越來越激烈。

　　銀行反攻

　　支付寶和微信等背後的第三方支付公司，競相通過各種優惠手段吸引用戶，線上下大面積佈局與銀行在收單市場展開競爭。這讓一向一家獨大的銀聯頗為被動。銀聯背後的各家銀行，寄希望於通過蘋果與銀聯合作，在收單市場奪回城池。上線前幾日，各家銀行推出的有關Apple Pay的推廣活動早已鋪天蓋地。

　　“Apple Pay支援銀聯雲閃付，貼有quick pass標識的POS都可以使用。”龍先生告訴記者。據了解，一個小時之內，綁定銀行卡的數量已達十幾萬張。

　　“這是銀行在移動支付市場，對支付場景爭奪的武器。”國金證券銀行業分析師馬鯤鵬在接受記者採訪時稱，此前銀行一直擔心支付場景方面被微信、支付寶等第三方支付機構方式截流。

　　“錢都讓微信和支付寶等第三方賺取，但一旦出了風險，銀行還要承擔。因為是銀行放開介面，讓銀行賬戶綁定微信。同時，支付寶和微信等第三方通過線下大面積佈局搶食收單市場，使得銀行備受衝擊，還搶了銀行自己的收單市場。銀行落不著實際的好處。”工行負責該項目科技研發的龍先生告訴記者。

　　銀行很緊張，一方面一直希望央行政策方面給予支援和導向。一方面也在研究利用NFC支付手段等擴大在移動支付的市場佔有率。

　　銀行從2009年就開始做閃付卡的移動支付産品，那時候是基於銀聯電子現金技術的實體卡。此後，閃付卡改造做了很多年。後來發展到與運營商合作，但始終沒有一個好的商業模式，屬於“各自為政”。

　　現在由銀聯牽頭 ，Apple Pay不支援第三方支付，因此對銀行來説，是一個爭奪支付場景的好機會。對於受理的問題，銀聯從去年開始對POS機進行改造。目前，銀聯在全國1000多萬台POS終端中，“閃付”終端有300萬台。

　　今年央行將對第三方支付平臺規範化，央行正在搭建一個平臺，準備將第三方支付公司接入進來。這意味著未來，銀行推動下的近場支付將和第三方的掃碼支付在移動支付市場展開競爭。

　　並不局限于近場支付，據記者獲悉，銀聯也在研究二維碼的支付標準。通過二維碼，資金可以從收單銀行直接轉到發卡銀行。而不像支付寶等有一個龐大的虛擬賬戶。

　　監管更支援

　　一位銀行人士表示，Apple Pay的本質仍然是銀行卡支付，更符合目前的監管取向。這是Apple Pay與第三方支付公司掃碼支付的本質區別。

　　Apple Pay在Wallet app中綁定了銀行卡資訊，但銀行卡資訊並不存儲于手機中，手機中存的是Token，然後通過NFC技術，使POS機實現了對手機中Token資訊的讀取。因此，Apple Pay是對實體銀行卡的替代，其本質仍是銀行卡（或説銀行賬戶）。

　　這與掃碼支付完全不同，掃碼支付中使用的是第三方支付公司的虛擬賬戶體系。虛擬賬戶是用戶開在支付公司的賬戶，並在裏面存放資金，支付公司再把資金存到開在銀行的賬戶裏。

　　如果讓第三方支付的掃碼支付繼續快速蔓延，使得監管層難以監控大部分資金和交易資訊，反洗錢等犯罪行為也將很難監控。央行最新的網路支付意見也是讓第三方支付回歸網路和小額兩個本質，原因就是不放心讓其虛擬賬戶做大。

　　Apple Pay本身不設有虛擬賬戶，仍是基於銀行賬戶體系的支付手段，契合監管取向。而且，從發卡行、收單機構、卡組織來看，Apple Pay沒有觸動各方的利益，因此能得到監管層、銀聯和銀行的一致支援。