渤海銀行成功主承銷中核建並購債
- 發佈時間:2014-12-31 03:30:53 來源:中國經濟網 責任編輯:孫毅
日前,渤海銀行成功主承銷了“中國核工業建設集團公司2014年第二期中期票據”。作為市場首批公募並購債,本期債券註冊規模11億元,期限5年,募集資金用於中國核工業建設集團對原水利部持有新華水力發電有限公司股份的並購。這是渤海銀行繼聯席主承銷國內首單私募可轉債務融資工具之後,再度發力債券創新産品,也是助力央企融資、拓寬並購重組融資渠道的有效嘗試。
此次渤海銀行成功主承銷的首批公募並購債,是非金融企業在銀行間債券市場發行的,募集資金用於企業並購活動,並約定在一定期限內還本付息的債務融資工具,由於並購債對於發行期限及擔保措施沒有強制性要求,可以説為企業並購重組在銀行間市場融資提供了新的途徑。
近年來,渤海銀行致力於打造精品投資銀行,不斷提升風險管理能力和産品創新能力,投資銀行業務不斷取得突出成績。2014年前三季度,渤海銀行主承銷債務融資工具金額達469.65億元,同比增長117.24%,增長率在全市場34家主承銷商中排名第一。
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