新聞源 財富源

2024年10月11日 星期五

財經 > 債券 > 債券資訊 > 正文

字號:  

首單券商短期債登陸上證所

  • 發佈時間:2014-11-04 07:46:00  來源:中國經濟網  作者:郭文鵑  責任編輯:孫毅

  近日,備受市場關注的證券公司短期債有了實質性進展。繼10月中旬首批20家券商獲准開展證券公司短期公司債券試點之後,國泰君安成功在上海證券交易所備案發行首單證券公司短期債,擬分期發行不超過130億元證券公司短期債。

  記者獲悉,國泰君安第一期短期公司債已于11月3日完成募集,債券期限6個月,票面利率為4.4%,發行規模10億元。

  “此次發行,充分體現了證券公司短期債備案效率高、發行方式靈活的特點,從提交備案材料到在上交所成功發行,前後僅用了數個工作日。”國泰君安相關負責人表示,此次公司短期債的順利發行,將進一步拓寬公司的融資渠道,有利於公司加快創新轉型。

  此前,儘管證券公司可以通過公司債、短融券、可轉債、定向增發等方式募集資金,但伴隨證券公司創新業務開展的加快,綜合型券商的資金需求日益增加,流動性管理的難度增大。短期債期限短、發行時效性強的特點,將在增發、中長期公司債等融資方式之外,為證券公司提供更為豐富的融資方式,也將成為證券公司流動性管理中不可或缺的融資工具。

  根據《上海證券交易所證券公司短期公司債券業務試點辦法》的要求,短期債的合格投資者合計不能超過200人,且僅限合格的機構投資者。記者從國泰君安了解到,此次公司短期債的投資者類型較為豐富,涉及銀行、基金、券商、信託公司等不同機構,從與機構投資者的溝通情況來看,機構投資者的認購踴躍度較高。

  一名業內人士告訴記者,證券公司短期債是一種新增債券品種,公司在是否參與認購的問題上主要取決於發行人的資質、實力以及産品收益率。從目前來看4.4%的收益率較交易所間長期債券偏低,具體發行情況還有待觀察。

熱圖一覽

高清圖集賞析

  • 股票名稱 最新價 漲跌幅