證券公司短期債登陸上交所
- 發佈時間：2014-11-04 00:30:44 來源：中國證券報 責任編輯：張恒
證券公司短期債取得實質性進展。11月3日，國泰君安成功在上海證券交易所備案發行首單證券公司短期債，發行規模10億元。記者從國泰君安處獲悉，這是國泰君安在上海證券交易所備案發行不超過130億元證券公司短期債的第一期。
據了解，“國泰君安第一期短期公司債”期限6個月，票面利率4.4%，發行規模10億元。國泰君安從提交備案材料到在上交所成功發行，前後僅用了數個工作日，體現了證券公司短期債備案效率高、發行方式靈活的特點。國泰君安表示，此次公司短期債的順利發行將進一步拓寬公司的融資渠道，有利於公司加快創新轉型。
此前，儘管證券公司通過公司債、短融、可轉債、定向增發等方式募集資金，但伴隨證券公司創新業務開展的加快，綜合型券商的資金需求日趨增加，流動性管理的難度日益增大。短期債期限短、發行時效性強的特點，將在增發、中長期公司債等其他融資方式之外，為證券公司提供更為豐富的融資方式，也將成為證券公司流動性管理中不可或缺的融資工具。
根據《上海證券交易所證券公司短期公司債券業務試點辦法》的要求，短期債的合格投資者合計不能超過200人，且僅限合格的機構投資者。記者從國泰君安了解到，此次公司短期債的投資者類型較為豐富，涉及銀行、基金、券商、信託公司等不同機構，從與機構投資者的溝通情況來看，機構投資者的認購踴躍度較為高漲。
一位參與認購的機構投資者告訴記者，證券公司短期債作為一種新增債券品種，公司在是否參與認購的問題上將著眼于長遠考慮，作為機構投資者，更為看重的是發行人的資質。對於國泰君安等綜合實力較強的證券公司發行的短期公司債，本身也是貨幣基金、券商資管、保險資管、銀行理財等各類産品的優質短期投資標的，有利於實現機構投資者多元化的資産配置需求。
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