回售代碼：100934

　　回售簡稱：華發回售

　　回售價格：100元/張

　　回售申報日：2014年10月9日

　　回售資金髮放日：2014年10月16日

　　根據上海證券交易所公司債券的交易規則，上海證券交易所對公司債券實行“凈價交易，全價結算”的交易方式，公司債券按凈價(不含應計利息的價格)作為申報和成交價，以全價(凈價和應計利息之和)作為結算價格。截止本公告發佈之日前一個交易日，“09華發債”的收盤價格為102.20元/張，高於回售的價格。且發行人選擇自第5個付息日(2014年10月16日)起上調票面利率60個基點至7.60%。若“09華發債”持有人申報此次回售，可能導致較大的損失。請“09華發債”持有人慎重判斷本次回售的風險。

　　1、根據《珠海華發實業股份有限公司公開發行公司債券募集説明書》所設定的利率上調選擇權，發行人珠海華發實業股份有限公司有權決定在本期債券存續期的第5年末上調後續期限的票面利率，上調幅度為30到100個基點，其中一個基點為0.01%。本期債券在存續期內前5年票面年利率為7.00%，在債券存續期內前五年固定不變；在債券存續期第5年末(2014年10月16日)，發行人

　　選擇上調票面利率60個基點至7.60%，並在債券存續期後3年固定不變。本期債券採用單利按年計息，不計複利，逾期不另計利息。

　　2、根據《珠海華發實業股份有限公司公開發行公司債券募集説明書》所設定的公司債券回售條款，本公司發行的珠海華發實業股份有限公司2009年公司債券(證券代碼：122028，證券簡稱：“09華發債”)的債券持有人在債券存續期間的第5個計息年度的付息日(亦即回售支付日)將其持有的債券全部或部分按面值回售給本公司。

　　3、“09華發債”持有人可按本公告的規定在本次回售申報日(2014年10月9日)對其所持有的全部或部分“09華發債”申報回售。本次回售價格為債券面值(100元/張)。“09華發債”持有人在本次回售申報日不進行申報的，視為對本次回售的無條件放棄。

　　4、“09華發債”持有人的本次回售申報一經確認後不能撤銷，相應的債券將被凍結交易，直至本次回售實施完畢後相應債券被登出。

　　5、本次回售等同於“09華發債”持有人于本期債券存續期間的第5個付息日(2014年10月16日)以100元/張的價格賣出“09華發債”。截止本公告發佈之日前一個交易日，“09華發債”的收盤價格為102.20元/張，高於回售的價格。且發行人選擇在第5個付息日上調票面利率60個基點至7.60%，即自第6個付息年度起至債券存續期滿的票面利率為7.60%。若“09華發債”持有人申報此次回售，可能導致較大的損失。請“09華發債”持有人慎重判斷本次回售的風險。

　　6、本公告僅對“09華發債”持有人申報本次回售的有關事宜作簡要説明，不構成對申報回售的建議，“09華發債”持有人欲了解本次回售的詳細情況，請通過上海證券交易所網站查閱相關文件。

　　7、本次回售資金髮放日指華發股份向本次有效申報回售的“09華發債”持有人支付本金及當期利息之日，即“09華發債”債券存續期間第5個付息日(2014年10月16日).