工行新加坡分行首發40億人民幣“獅城債”
- 發佈時間：2014-09-16 09:44:00 來源：中國經濟網 責任編輯：畢曉娟
繼本月8日成功發行4.5億“獅城債”後，中國工商銀行新加坡分行又于15日成功發行40億元離岸人民幣債券。據了解，此次發行創造了多項新加坡人民幣市場記錄，因此備受市場關注。其中，單筆40億元的發行金額刷新了迄今為止“獅城債”的發行歷史。此次債券的發行期限包括2年期、5年期和7年期三個結構，其中7年期為本地市場首次發行。此外，5年期和7年期的債券在新加坡和台灣地區同時掛牌也屬首創。
據悉，該債券獲得穆迪投資者服務公司A1評級，中國工商銀行、星展銀行、花旗銀行、匯豐銀行、渣打銀行、法國巴黎銀行、標準銀行為聯合簿記行，永豐金證券與以上聯繫簿記行為聯席牽頭經辦人，澳洲聯邦銀行和德國商業銀行為聯席經辦人，債券通過新加坡中央託收有限公司（CDP）清算。此次“獅城債”的發行不僅吸引了香港、新加坡等亞洲投資者，同時也獲得了德國、義大利等歐洲投資者的青睞，認購金額超過73億人民幣。工行最終發行了20億元2年期債券、7億元5年期債券和13億7年期債券，票面利率分別為3.5%、3.7%和3.95%，較指導價格分別收窄了10-15個基點。
工行新加坡分行表示，此次“獅城債”的成功發行，是新加坡離岸人民幣中心逐步鞏固以及人民幣國際化進程加速發展的具體體現。尤其，此次債券發行採取在新加坡和台灣地區市場雙掛牌模式，為提升兩地資金流動、增加投資者選擇、豐富人民幣投資渠道等方面進行了積極探索和有益嘗試。
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