交行加入二級資本債發行隊伍
- 發佈時間：2014-08-14 00:31:41 來源：中國證券報 責任編輯：習人
繼工、中、農、建之後，交行13日披露了該行今年第一期二級資本債的發行公告文件。在八月份的二級資本債發行熱潮中，五大行一個不落。
相關發行文件顯示，交通銀行此次將發行的二級資本債為10年期固息品種，在第5年末附有條件的發行人贖回權，發行規模為280億元，設有減記條款，但不含遞延支付條款，投資者不得提前回售，也不含利率跳升等贖回激勵機制。本期債券將採用招標發行方式，票面利率根據招標結果確定，招標日為8月18日，起息日為8月19日，存續期內每年8月19日支付利息(遇節假日順延)。經大公國際評定，發行人的主體評級為AAA級，本期債券的評級為AAA級。
此前一日，農業和建行雙雙公告稱，將於本月15日分別招標發行300億元、200億元的二級資本債券。上一週，工行、中行則先後招標發行了200億元、300億元的二級資本債券。一個月內，國有五大商業銀行紛紛發債，掀起了一波商業銀行融資“補血”的高潮。
據Wind統計，包括上述各期債券在內，今年以來已挂網公示發行公告文件的商業銀行二級資本債券合計達到20隻，發行總額達到2414億元，已超過2012年2240.20億元的全年發行規模。
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