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齊魯銀行成首家在新三板發行優先股的商業銀行

2016年07月13日09:30 新華網

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　　近日，齊魯銀行優先股發行方案獲得中國證監會批復，齊魯銀行將非公開發行不超過2000萬股優先股，募集資金不超過20億元人民幣。齊魯銀行成為A股上市銀行外首家獲批在境內發行優先股的商業銀行。

　　證監會《優先股試點管理辦法》規定，上市公司可以發行優先股，非上市公眾公司可以非公開發行優先股。在新三板推出優先股發行政策之前，發行優先股是上市公司的專利。2015年9月22日，新三板發佈了優先股發行政策指引及業務指南，新三板優先股制度正式落地，掛牌企業取得與上市公司同樣的發行資質。作為首家在新三板掛牌的城商行，也是A股上市銀行之外首家獲批在境內發行優先股的商業銀行，齊魯銀行通過發行優先股不僅能有效補充資本，優化資本結構，提升品牌價值和市場影響力，還為中小商業銀行建立資本補充新渠道起到良好的示範效應，預計將進一步提升中小銀行掛牌新三板的積極性。

　　據齊魯銀行公佈的相關資訊，此次擬發行的優先股數量不超過2000萬股(含2000萬股)，募集資金不超過20億元人民幣(含20億元)。採取非公開發行，並且一次核準單次發行的方式。發行對象為符合《優先股試點管理辦法》和其他法律法規規定的合格投資者，發行對象不超過二百人，且相同條款優先股的發行對象累計不得超過二百人。公司將根據股東大會授權和中國證監會的相關規定，採取詢價方式，與主辦券商(主承銷商)協商確定發行對象。

　　對於“什麼樣的公司適合發行優先股融資”的問題，全國股轉公司曾表示，第一類就是商業銀行等金融機構，可以發行優先股補充一級資本，滿足資本充足率的監管要求。優先股的特點決定了商業銀行等金融機構是適合發行優先股進行融資的首選企業類型。一方面，監管部門對商業銀行設定了核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率等三類資本充足率監管指標，發行優先股將補充銀行的其他一級資本，提高銀行的一級資本充足率，有助於商業銀行構建多層次、多元化的資本補充渠道，夯實資本基礎；另一方面，因優先股不參與公司治理和決策，銀行可在不改變股東結構的情況下獲得長期資本支援，同時，合理利用優先股固定股息産生的財務杠桿作用，可以增厚普通股的每股收益水準。截至今年6月，在上市公司已完成發行的22次優先股融資中，上市銀行佔15次。除招商銀行未發行優先股，中信銀行、民生銀行、交通銀行、建設銀行正在實施發行計劃外，其餘11家上市銀行均已完成發行或首期發行，融資規模超過3000億元。

　　優先股股息以稅後利潤支付，派發順序在普通股股東之前。商業銀行偏愛優先股的另一個理由是自身具有較強的現金支付能力。從齊魯銀行2015年報看，該行當年實現凈利潤11.96億元，同比增長9.27%，未分配利潤17.41億元，具有較強的現金支付能力，能夠支撐其按時支付優先股股息。

　　6月24日，新三板正式發佈了創新層公司名單，齊魯銀行赫然在列。對於經營信用的商業銀行銀行來説，分至創新層意義重大，這將對齊魯銀行的融資效率、外部形象、行業地位等方面帶來積極影響，有助於提升市場影響力和關注度，集聚優質市場資源，併為後續參與制度創新帶來寶貴機遇。

　　隨著新三板市場的持續快速健康發展，新三板陸續實現了交易制度創新、優先股發行、分層制度實施等多項政策創新，預計未來還將推出公司債券、資産支援證券等眾多利好政策，這有利於掛牌銀行把握機遇，充分利用新三板制度創新和政策紅利，持續提升經營水準和金融服務能力，有效服務地方經濟和社會發展。

(責任編輯：孫朋浩)

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