12月份，3家城商行將接力完成港股IPO

　　儘管面臨著成交萎迷、大面積破發的窘境，但城商行H股上市的腳步似乎仍無法阻擋。

　　隨著本月青島銀行、錦州銀行先後實現H股IPO，再加上下周即將在香港聯交所主機板上市的鄭州銀行，一時間，地方銀行在2015年歲末掀起了H股上市小高潮。

　　業內人士對《證券日報》表示，對於中小型的地方銀行來説，快速實現上市以實現資本補充，是這些銀行最為關注的頭等大事。畢竟相較于大型銀行，這些中小銀行資本補充渠道較少，資本充足情況面臨的挑戰更大。

　　赴港IPO銀行擴軍

　　臨近歲末，隨著青島銀行日前順利在港上市，H股市場迎來了年內首家上市銀行，也維持了自2013年起內地城商行每年都有在港上市的記錄，而城商行H股上市自此也消息頻傳。

　　12月7日，曾經退出A股IPO行列的錦州銀行登陸香港地區資本市場，成為繼哈爾濱銀行、盛京銀行之後，東北三省第三家在香港聯交所掛牌的城市商業銀行。此次錦州銀行H股上市共發售13.2億股，每股最終發售股份定價為4.66港元，募集資金約為60億港元。

　　不久後，今年第三家H股上市銀行也將誕生。繼10月份遞交H股IPO申請之後，鄭州銀行赴港上市的時間表已然確認，其將於本月23日在香港聯交所主機板上市，計劃發售13.21億股H股，將在12月16日確定發行價，最多募集資金為55.57億港元。據悉，該行目前已獲得6家基礎投資者認購63.48%的發售股份，相當於8.38億股。基礎投資者包括：中國城建集團、泛亞環保、鄭州航空港區興瑞實業、鄭州市鄭東新區建投、寧波港灣金控股權投資等。

　　青島銀行、錦州銀行以及即將上市的鄭州銀行三家城商行，在短短一個月時間內接連謀求港股IPO，這也使得赴港上市的地方銀行隊伍快速擴容，數量迅速增加到九家。

　　融資渠道窄

　　雖然短時間內三家城商行H股上市捷報頻傳，但目前港股市場環境卻並不容樂觀。除了交易異常清淡、成交量長期低迷之外，大面積“破發”的狀態更是成為這些銀行成功上市後的煩惱。

　　地方銀行在行業估值不振的情況下，仍然堅定地赴港上市，資本補充壓力顯然是最為重要的因素。這些銀行募集資金均全部用於補充資本金，且在招股説明書中均表示這是打通融資渠道和補充資本金的重要一步。

　　相較于大型銀行，以城商行、農商行為代表的中小銀行長期在資本補充渠道和方式上處於下風，而中小銀行為了保證利潤增速，資本消耗一直較快。在《巴塞爾協議III》以及國內銀行業監管要求的硬約束下，銀行為了提升資本充足率，赴港上市成為它們的當務之急。

　　業內人士表示，正因如此，即使要面對低迷的港股市場，中小銀行這種上市迫切性也不會有絲毫降低。而一旦上市，中小銀行不但將立刻獲得發行新股所帶來的資本補充，在挂上上市銀行的招牌後，這些銀行未來的資本補充渠道也將被打開並有所擴展，這將為中小銀行未來的持續經營提供堅實後盾。