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青島銀行“棄A轉H”夢圓 城商行赴港IPO或提速

  • 發佈時間:2015-12-04 08:11:00  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:田燕

  隨著徽商銀行(03698.HK)、重慶銀行(01963.HK)等來自內地的金融公司一個接一個赴港上市,又一家城商行———青島銀行也步其後塵。

  3日,青島銀行在香港聯合交易所主機板掛牌上市,股票代碼為03866.HK。這是今年我國首家在港交所掛牌的城商行。經濟導報記者獲悉,此次上市,青島銀行全球共發售9.9億股,其中9億股為新股,每股發行價為4.75港元,集資總額42.75億港元。

  青島銀行表示,募集的資金扣除發行費用後,將全部用於補充資本金,推動該行業務持續增長。

  “青島銀行選擇此時登陸港股市場,主要是因為目前港股市場的投資氣氛不算太差,同時也可以補充銀行資本金。”北京大學經濟學院金融係副主任呂隨啟如是稱。銳財經分析師劉江遠亦對導報記者表示,目前來看,A股市場IPO排隊企業數量眾多,且銀行股估值普遍較低。相反,香港聯交所對金融企業的估值可能更高,多家內地城商行均計劃在香港上市。

  引入6名基石投資者

  據介紹,青島銀行已引入瓴睿一帶一路投資公司、Keystone Group LTD.、濟南濱河新區建設投資集團有限公司等6名基石投資者,共認購總額約32.23億港元的發售股份,約相當於68.5%的發售股份。值得注意的是,基石投資者中還包括網際網路借貸平臺Lend-ingClub的聯合創始人蘇海德,其所持合資公司將認購該次發行股份的20.2%。

  作為山東省最大的城商行之一,青島銀行已在濟南、東營、威海、淄博等地設有8家異地分行、近90家網點。截至今年9月30日,青島銀行的總資産近1800億元人民幣,營業收入達至36.25億元人民幣,相比上年同期增長8.6%。資本充足率為13.15%,2012年至2014年營業收入年複合增長率為23%,凈利潤年複合增長率為27.5%,不良貸款率為1.27%,核心監管指標均表現良好。

  中信萬通青島香港中路營業部投資顧問宗玉良認為,青島銀行的業績和分紅水準連續幾年上漲。青島銀行招股説明書顯示,其主要股東為通過旗下子公司合計持有青島銀行26.1%股權的青島海爾(600690,股吧),持股20%的義大利聯合聖保羅銀行,國有股東青島國信持有17.13%股權。

  關於上市後的計劃,青島銀行董事長郭少泉表示將集中在大資管業務,這是很好的盈利點,是商業銀行轉型發展的方向。

  H股或受青睞

  事實上,早在2013年年底,重慶銀行、徽商銀行、哈爾濱銀行等就接連登陸H股,赴港上市成為在A股排隊的城商行的新選擇。上海銀行、大連銀行、盛京銀行等一批城商行,都先後將目光轉向香港市場。

  如今,隨著青島銀行在港上市成功,多家內地銀行有望在年內登陸港交所。“雖然H股市場較為波動,新股表現欠佳,可能會降低申購意向,但A股市場的銀行板塊估值相對較H股高,基金或傾向買進更便宜的H股。”呂隨啟表示。

  劉江遠認為,城商行紛紛選擇在港上市,一方面能夠完善公司的法人治理結構,避免在A股上市排隊時間過長的等待,同時可通過轉道香港上市,快速彌補資本金不足的短板。

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