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徽商銀行再次祭出"一般授權"增發6.325億股H股

  • 發佈時間:2015-11-10 09:30:23  來源:中國經濟網  作者:呂 東  責任編輯:劉波

  此前首次增發曾欲“引援”巨頭國美電器,無奈一波三折後無果而終

  因“先決條件未能達成”,今年2月份,徽商銀行通過一般性授權發行股份,引進家電巨頭國美的方案意外流産。事隔8個月後,徽商銀行再次通過一般性授權啟動了增發H股方案,而6.325億H股的增發數量也與其當初首次和國美電器認購協議驚人的一致。

  徽商銀行對於第二次啟動增發方案,可謂志在必得。為了本次發行,徽商銀行甚至擬向證監會就其A股發行申請中止審查。並將在此次H股增發成功後,再申請恢復審查。

  再度啟動H股增發

  已獲銀監局批復

  根據徽商銀行的此前公告,該行將根據股東大會授予董事會發行股份的一般性授權,增發並配售最多不超過已發行H股總數20%的股份,合計共6.325億H股,所募資金凈額全部用於補充該行資本金。

  目前,徽商銀行第二次進行的H股增發進展順利,該行對外宣佈其已收到安徽銀監局關於該行非公開發行H股股票方案的批復,該行H股增發方案已獲原則同意。

  在徽商銀行第一次增發方案中,其選定的對象為家電巨頭國美電器,並由後者“一家通吃”。而此次徽商銀行則未透露參與認購的對象,只給出了一個模糊的範圍。該行給出的發行對象條件為,具有認購H股股份資格的投資者,發行對像數量為10名或以下,但具體發行對象將”根據市場情況及該行情況決定。”對於發行價格,徽商銀行指出這將按照不低於2015年6月30日該行每股凈資産的原則確定。而根據該半年報顯示,截至今年上半年,其歸屬於股東的每股凈資産為人民幣3.41元。

  如果徽商銀行此次增發最終順利實施,該行也將成為繼重慶銀行之後,第二家實現H股增發的在港上市城商行。

  往事不堪回首

  曾經引援國美“流産”

  距今一年前,在2014年“雙十一”之際,徽商銀行曾對外宣佈了其第一次增發對像——國美電器,但這一備受關注的國美電器入股徽商銀行方案以失敗告終。

  根據徽商銀行彼時發佈的公告,該行與國美電器雙雙簽署認購H股協議,國美電器將斥資24.035億港元認購徽商銀行新發行的6.325億H股,每股價格折合3.8港元。若國美電器若順利成為徽商銀行股東,將持有徽商銀行通過認購股份發行而擴大後的已發行股本5.41%,通過國美電器認購股份,徽商銀行將獲得高達24億港元的資金注入。

  與此次二度啟動的增發H股方案相似,當初徽商銀行引入家電巨頭國美,採取的就是香港股市特有的一般授權規則,與A股市場中的配股及增發不同的是,徽商銀行現有股東將無法參與認購。

  就在當時外界一致看好徽商銀行與國美電器的這次聯姻之時,雙方的此項交易卻是一波三折、困難重重。從簽署首份認購協議,再到兩份補充協議;從國美首次認購6.325億股,再到認購數量減至4.71億股,連續數月時間圍繞這一股權認購事宜雙方也是屢屢補充調整。

  雖然經過簽署補充協議、下調認購股份數量等多次努力,但徽商銀行“引援”國美電器的行動仍未如願。

  今年2月,徽商銀行對外宣佈,由於截至1月31日此項認購協議最後期限前,先決條件仍未獲滿足,國美電器通過一般授權認購徽商銀行H股的計劃已告終止。對於未完成的原因,當事雙方均以“先決條件未能達成”作出了解釋,有業內人士指出,這其中原由很可能是因為未能通過證監會審批所致。

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