民生銀行首次成功發行美元中期票據
- 發佈時間：2015-05-25 07:25:00 來源：北京青年報 責任編輯：胡愛善
5月14日，民生銀行香港分行成功發行了6億美元3年期中期票據，這是該行在MTN機制下發行的第一筆美元債券，獲得了國際投資機構的踴躍認購。此前，該分行已經獲得香港聯合交易所關於50億美元中期票據計劃（MTN）上市的批准。
本次中期票據發行人為民生銀行香港分行，並由民生銀行香港分行、瑞士銀行、花旗銀行及匯豐銀行擔任全球協調人。賬簿管理人和牽頭行包括民生銀行香港分行、瑞士銀行、花旗銀行、匯豐銀行、巴克萊銀行等。
此前，民生銀行管理層在5月11日至14日率隊赴香港、新加坡、倫敦進行全球路演，市場反響熱烈，共有124位專業機構投資者參與，其中高品質外資金融機構佔比50%，訂單簿超過35億美元，達到5.8倍的超額認購，最終定價于T3+145，發行規模為6億美元。
民生銀行黨委委員、香港分行行長林治洪在發行成功後表示，此次發行獲得國際投資機構的踴躍認購，顯示出國際投資者對民生銀行業務模式、財務狀況及未來發展前景的高度認可。香港分行作為這次中期票據發行人以及全球協調人，驗證了香港分行卓越的金融服務水準，在國際市場上展示了民生銀行的雄厚實力。
林治洪還表示，此次中期票據的成功發行進一步強化了民生銀行的財務品質，開拓了海外融資渠道，為民生銀行未來優先股的發行奠定了堅實基礎，對繼續推進戰略轉型、實現長遠發展具有重要戰略意義。
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