銀行信用卡大戰背後：5家銀行發卡量破億，消費額為何降了？

　　中新經緯4月27日電 (魏薇)“你有XX銀行信用卡嗎？辦卡就可以送一個禮物。”在近日召開的2023中國國際金融展上，中新經緯記者發現，除了五花八門的金融黑科技，不少觀展者被銀行的信用卡行銷人員“包圍”。

　　隨著2022年年報披露接近尾聲，各家銀行信用卡業務“成績單”也陸續出爐。中新經緯梳理髮現，有5家銀行的信用卡發卡量破億，同時也有部分銀行出現發卡量上升，但消費額下降的情況。深耕信用卡存量用戶也成為各家銀行面臨的一大挑戰。

　　5家銀行信用卡發卡量破億

　　從信用卡發卡量看，截至2022年末，工商銀行以累計發卡量1.65億張居首。建設銀行、中國銀行和中信銀行的累計發卡量也破億張，分別為1.40億張、1.38億張和1.07億張，招商銀行披露的是信用卡流通卡量，達1.03億張。交通銀行、平安銀行、民生銀行、興業銀行和浦發銀行均超5000萬張，分別為7450.83萬張、6899.72萬張、6817.31萬張、6630.42萬張和5133.16萬張。

　　對比來看，興業銀行信用卡發卡量增長最多，2022年較上一年增加了660.29萬張，其次是中信銀行增加了527.9萬張，民生銀行緊追其後，信用卡發卡量增加了390.43萬張。

　　中新經緯發現，部分銀行出現了發卡量增速放緩，甚至累計發卡量/流通卡量下降的情況。如建設銀行2022年末累計發卡量較2021年末減少了700萬張，平安銀行的流通卡量則減少了112.93萬張。

　　業內人士指出，這或與銀行清理睡眠信用卡賬戶有關。“靠個人登出不太可能有上百萬張的量，應該是清理睡眠賬戶造成的。”信用卡行業資深研究人士董崢在接受中新經緯採訪時表示。

　　2022年7月，銀保監會、人民銀行于發佈的《關於進一步促進信用卡業務規範健康發展的通知》指出，強化睡眠信用卡動態監測管理，嚴格控制佔比。連續18個月以上無客戶主動交易且當前透支餘額、溢繳款為零的長期睡眠信用卡數量佔本機構總發卡數量的比例在任何時點均不得超過20%，政策法規要求銀行業金融機構發行的附加政策功能的信用卡除外。超過該比例的銀行業金融機構不得新增發卡。

　　中新經緯注意到，今年以來，已經有8家銀行表態將清理睡眠信用卡賬戶。中國銀行發佈《關於開展長期睡眠信用卡賬戶安全管理工作的公告》，表示將從3月20日起，對連續18個月及以上無主動交易、且無任何未償款項和存款的長期睡眠信用卡賬戶或卡片納入賬戶安全管理範圍，分階段進行信用卡降額、停用或銷卡等相關處理。

　　光大銀行稱，自3月1日起，將對連續24個月及以上無客戶主動交易的卡片納入安全管理範圍，分階段做卡片到期不續發新卡處理。

　　平安銀行公告顯示，該行自4月1日起，對“連續24個月未發生交易的信用卡賬戶，且賬戶無欠款、無溢繳款”的長期睡眠狀態賬戶進行通知，客戶未在規定期限內根據通知要求對卡片進行操作的，將對其採取銷卡或銷戶措施。

　　IPG中國首席經濟學家柏文喜在接受中新經緯採訪時表示，睡眠卡持續佔用大量銀行資源，而且有時會因持卡人疏忽大意而發生小額逾期並進入徵信記錄，給持卡人造成信用困擾，同時也造成銀行卡業務的低效與浪費，這是各家銀行清理睡眠卡的主要原因。

　　多家銀行消費額下降

　　信用卡消費額也是衡量銀行信用卡業務的重要指標之一。

　　從絕對金額來看，在13家信用卡消費金額超1萬億元的銀行中，招商銀行遙遙領先，信用卡消費金額達4.84萬億元。平安銀行和交通銀行均超過3萬億元，分別達3.39萬億元和3.06萬億元。

　　但在這13家銀行中，有6家銀行2022年的消費金額出現下降，如工商銀行和平安銀行的消費額降幅分別達10.55%和10.54%。

　　還有部分銀行出現發卡量上升，消費額下滑的情況。柏文喜認為，這一方面是由於各發卡行之間的競爭攤薄了卡均消費額，另一方面是由於收入預期下降而引發消費意願與用卡消費量的下降所致。

　　董崢分析稱，這説明過去重拉新、輕留存的做法難以為繼。“拉新本身對於有些銀行也並沒有錯，但如今信用卡市場本身進入了一個相對飽和的狀態，信用卡市場是在有卡用戶中競爭，也就是面臨客戶重疊的問題，可能會導致多頭授信等問題，導致競爭越來越激烈。”

　　在董崢看來，銀行應轉變經營理念、産品理念，設計出符合消費者剛性消費需求的信用卡，只有與用戶生活息息相關、迎合消費者的某些常態消費，才能真正激活用戶。

　　柏文喜表示，接下來銀行信用卡應該不斷優化和提升持卡人結構創新與商家的聯合行銷，提升服務品質的同時提升附加與增值服務、提升持卡人關懷度，以提升用戶活躍度和粘性，提高卡均消費與營收。

　　七成不良率上升

　　中新經緯梳理的24家披露信用卡不良率的銀行中，有17家銀行2022年的不良率較上一年有所上升，佔比達70.83%。

　　上述銀行中，截至2022年末，信用卡不良率最高的是廣州農商行，達8.24%，較2021年末上升了5.25個百分點。

　　在24家銀行中，僅7家不良率下降。具體來看，盛京銀行、民生銀行、交通銀行、工商銀行、浦發銀行和常熟銀行的2022年信用卡不良率較2021年有所下降，盛京銀行的不良率降幅最大，下降了0.72個百分點。

　　對於信用卡不良率上升的原因，興業銀行在2022年報指出，部分信用卡持卡人收入水準和還款能力下降，同時催收作業人力和方式嚴重受限，催收成效受影響較大，信用卡業務逾期和不良增加。

　　興業銀行稱，已採取一系列有效應對措施，完善零售信用業務風險聯防聯控機制，強化信用卡風險管控，對信用卡風險資産品質管理進行“三加強”：策略優化、數據應用、提升催收。

　　光大銀行副行長楊兵兵在2022年業績發佈會上表示，受前期經濟下行影響，部分地區和行業客戶收入有所下降，導致信用卡及消費信貸業務處於高位運作。下階段，伴隨著經濟逐步恢復，行業風險水準預計將有所降低。光大銀行將進一步加強信用卡和消費信貸風險管理，預計信用卡和消費信貸業務總體風險可控。