三季度商業銀行凈息差進一步收窄 貸款利率同步下行

　　日前，國家金融監督管理總局發佈2024年三季度商業銀行主要監管指標情況，在效益性指標方面，銀行凈息差進一步收窄，非利息收入佔比也有所下降。

　　業內人士指出，下一步，銀行應加強運營成本和負債端成本管理，進一步提升中間業務收入，應對息差持續收窄的壓力。

　　凈息差環比下降

　　據國家金融監督管理總局統計數據顯示，今年三季度商業銀行凈息差降至1.53%，較今年二季度下降0.01個百分點。

　　具體來看，大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、民營銀行、農村商業銀行、外資銀行三季度凈息差分別為1.45%、1.63%、1.43%、4.13%、1.72%、1.44%。

　　其中，除股份制商業銀行和農村商業銀行的凈息差與上季度持平外，今年以來，大型商業銀行、城市商業銀行、民營銀行、外資銀行的凈息差均呈下降趨勢。

數據來源：國家金融監督管理總局

　　與此同時，商業銀行非利息收入的佔比也持續下降，進一步拖累了銀行營收增長。數據顯示，今年三季度商業銀行非利息收入佔比從二季度的24.31%進一步下降至22.95%。

　　貸款利率同步下行

　　今年以來，為應對凈息差收窄壓力，控制負債成本，商業銀行存款“降息潮”持續蔓延。目前已形成國有大行“領銜”、股份制銀行迅速跟進、地方銀行陸續追隨的常規節奏。

　　11月以來，包括福建華通銀行、江西裕民銀行、遼寧振興銀行在內的多家銀行加入存款利率下調陣營，部分銀行下降幅度達25個基點。

　　值得注意的是，在商業銀行不斷壓降負債成本的同時，當前貸款加權平均利率水準也在不斷下行。

　　2024年三季度貨幣政策執行報告顯示，貸款加權平均利率持續處於歷史低位。今年9月，新發放貸款加權平均利率為3.67%，同比下降0.47個百分點。其中，個人住房貸款加權平均利率同比下降0.71百分點。

　　2024年9月新發放貸款加權平均利率情況

數據來源：中國人民銀行

　　招聯首席研究員董希淼表示：“今年以來，LPR(貸款市場報價利率)多次下降，以及銀行加大向實體經濟減費讓利，都難以避免對商業銀行利潤、凈息差造成壓力，在這種情況下，下調存款利率、壓降負債成本，成為商業銀行的選擇。”

　　探索收入增量

　　不少業內人士認為，在凈息差收窄趨勢不改、非息收入下滑的背景下，如何維持經營業績增長、探索業務增量，成為了當前各家銀行亟待破解的難題。

　　董希淼表示，凈利息收入仍是當前和未來一段時間銀行主要收入。下一步，銀行應採取措施延緩息差下滑趨勢，特別是應把握好降息的時機、力度、節奏，在穩增長、防風險、調結構中尋求更有效的平衡。

　　融360數字科技研究院高級分析師艾亞文認為，應對息差持續收窄的壓力，銀行應夯實負債基礎，提升資産端的資産品質，加強運營成本和負債端成本管理。

　　“對銀行來説，應把握主動權策略，加強多維度的風險管理，進一步提升中間業務收入，創新服務提高客戶黏性。”艾亞文表示。