24家上市銀行去年凈利合計1.87萬億元 七成不良貸款率下降

　　24家上市銀行去年凈利合計1.87萬億元

　　七成不良貸款率下降，過半資本充足率下降

　　截至4月9日，已有24家A股上市銀行披露2022年年報。尚未披露年報的18家上市銀行將在4月25日至29日集中披露。目前，國有六大行及部分股份行已披露年報，2022年上市銀行整體經營情況日漸清晰。

　　從核心指標看，24家上市銀行2022年凈利潤合計1.87萬億元，同比增長7.1%。其中，22家凈息差收窄，佔比高達91%；17家不良貸款率下降，佔比70.8%；13家資本充足率下滑，佔比54%。

　　凈息差普降

　　非息收入承壓

　　如按凈利規模劃分，24家上市銀行呈現“三個梯隊”：工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、招商銀行這5家凈利規模均超1000億元，處於第一梯隊；興業銀行、交通銀行、郵儲銀行等11家銀行介於100億元至1000億元，處於第二梯隊；重慶銀行、青島銀行等8家銀行低於100億元，處於第三梯隊。

　　凈利同比增速方面，不同上市銀行有所分化。如，張家港行、江陰銀行、平安銀行、常熟銀行、無錫銀行等5家銀行去年增速均超過20%，呈現良好的成長性。瑞豐銀行、寧波銀行、招商銀行、中信銀行、郵儲銀行、北京銀行、興業銀行等增速雖低於20%，但也超過10%，跑贏已披露年報的上市銀行均值。

　　整體看，24家銀行去年凈利合計同比增長7.1%，增速收窄。2021年，這24家銀行凈利合計同比增長12.9%。

　　凈利增幅收窄與商業銀行凈息差普遍收窄、非息收入承壓有關。

　　目前，已經披露年報的上市銀行中，凈利息收入佔營收的比例普遍超過七成，凈息差收窄對上市銀行凈利潤的影響較為明顯。

　　“去年四季度，貸款利率持續下行，核心負債成本尤其是對公負債成本走升，多數銀行息差繼續承壓下行，其中大型銀行由於更多承擔‘穩信貸’任務、核心負債佔比較高，息差收窄幅度相對更大；部分中小銀行借助客戶下沉以及提升信用類貸款佔比等舉措，推動凈息差穩定。” 光大證券首席金融業分析師王一峰表示。

　　從數據層面來看，據記者統計，上述24家銀行中，除江陰銀行、中國銀行去年凈息差較前一年上升，其他22家均出現下降。

　　多位上市銀行高管近期也在業績發佈會上提到了凈息差下行的原因。建設銀行首席財務官生柳榮表示，“去年，建行凈息差下降了11個基點，基本上跟同業趨勢一致，主要影響因素是貸款基準利率(LPR)的下行和市場利率的下行。”

　　農業銀行行長付萬軍表示，農行凈息差下降有多方面因素，主要影響因素有兩方面：一是降融資成本、穩經濟大盤，LPR連續下調，貸款收息率較上年下降14個基點；二是受存款定期化趨勢影響，存款付息率上升9個基點。

　　多家銀行在年報及業績發佈會上表示，凈息差下行壓力依然是2023年經營中需要重點關注的問題。

　　非息收入方面，據記者統計，上述24家銀行2022年手續費及佣金收入合計同比下滑2.6%。王一峰認為，部分銀行非息收入承壓與去年四季度理財大幅贖回、代銷基金等業務放緩、減費讓利衝擊手續費收入，疫情影響銀行卡、投行等業務開展等因素有關。

　　5家銀行

　　不良貸款率同比上升

　　不良貸款率與資本充足率是監管和市場關注的重點指標。

　　不良貸款率方面，據記者統計，2022年，上述24家銀行均低於2%。其中，招商銀行等7家銀行不良貸款率低於1%。增幅方面，有5家不良貸款率出現同比增長，2家持平，其餘均出現下滑。

　　上海金融與發展實驗室主任曾剛對《證券日報》記者表示，部分上市銀行不良貸款率抬升與對公房地産信貸不良率的提升有關。不過，今年房地産不良貸款率對資産品質的負面影響將大幅降低。

　　除房地産業的負面影響之外，部分銀行在年報中提到，2022年，受宏觀經濟下行等因素影響，社會服務、科技、文化、衛生、建築等行業不良率較上年末略有上升。

　　就2023年資産品質走勢，多家銀行高管在業績發佈會上表示，有信心、有底氣繼續保持資産品質穩健。

　　工商銀行副行長王景武表示，工行管理層有信心、有底氣繼續做到資産品質的穩健，信心與底氣主要來自兩個方面：一方面是中國經濟企穩向好的環境，另一方面是工行良好的風險管理能力。

　　農業銀行副行長張旭光表示，預計2023年農業銀行的資産品質將保持基本穩定。宏觀經濟持續恢復向好，經濟發展的品質、平衡、安全和可持續性更強，為銀行穩定資産品質提供了良好的外部環境。農業銀行的信用風險管控能力也在不斷提升。

　　從資本充足率來看，工商銀行等5家上市銀行2022年末該指標暫居前列，均超17%。從同比變化看，有14家銀行該指標出現下滑，最高下滑3.27個百分點，10家提升。整體看，部分上市城商行資本充足率較低，且下滑幅度較大。

　　多位業內人士表示，2023年，部分城商行資本補充渠道相對有限，資本內生能力弱，資本補充壓力或持續高於國有大行和股份制銀行。