高瓴資本的張磊以一種意外的方式刷了屏,此前他被業內的人稱讚:低調的牛逼著。
幫主今天就來聊聊張磊的投資版圖,看看這位投資領域的大佬究竟有多少財富?
首先,來份張磊金光閃閃的履歷:
河南省高考狀元,中國人民大學經濟學學士學位,耶魯大學工商管理和國際關係雙碩士學位,耶魯大學校董會董事,中國人民大學校董事會副董事長,耶魯大學亞洲發展委員會主席,中美交流基金會董事,香港金融發展局委員以及香港金融科技督導小組成員,高瓴資本創始人。
掌管300億美元基金 10年增長1500倍
最近張磊的高瓴資本參與了百麗國際的私有化退市,高瓴資本目前持有百麗57.6%的股份,稱為百麗私有化後的新任控股股東。
張磊創立高瓴資本前曾在耶魯捐贈基金任職,隨後在全球新型市場投資基金負責南非、東南亞和中國的投資。耶魯捐贈基金的負責人大衛 史文森是投資界的頂級大牛,這段工作經歷為張磊日後的投資之路奠定了基礎。
2005年張磊創立了高瓴資本,12年後,高瓴成為亞洲地區資産管理規模最大的投資基金之一。高瓴受託管理的資金主要來自全球性機構投資人,包括全球頂尖大學的捐贈基金、主權財富基金、養老基金及家族基金等。
據張磊今年7月在中國人民大學畢業典禮演講中的介紹,高瓴管理的基金規模從2005年最初的2000萬美金到現在300億美金。在12年的時間裏增長了1500倍。
在2005年成立之後,高瓴資本初期主要為美元投資。據中國股權轉讓研究中心梳理,從2013年起,高瓴就開始成立人民幣基金管理公司,並在後面的時間裏陸續發起成立16支人民幣的有限合夥制/公司制的投資基金,累計基金規模為50.2億元人民幣。
高瓴資本為何增長這麼快,從高瓴資本的投資標的不難看出,但凡目前中國市場的獨角獸中,都有張磊高瓴資本的身影。
騰訊百度京東等獨角獸背後都有張磊的身影
網際網路創業和高科技初創公是為高瓴資本的青睞對象。
在高瓴資本初創期,張磊把一開始籌集的大部分基金投到了中國最大的網路服務與社交門戶網站騰迅公司,這是他開天闢地第一筆投資,也是回報最為豐厚的投資。
2010年高瓴資本以2.65億美元投資京東,成為當年中國網際網路最大單筆投資。時至今日,高瓴資本投資京東的故事仍在資本圈廣為流傳。彼時,京東只要7500萬美元的投資,而張磊看好京東的未來表示:“要不不投,要投就要投3億美元。”
實際上,中國公司的獨角獸背後多次出現高瓴資本的身影。據媒體報道,2014年,騰訊公司斥資2.15億美元購買京東其15%的股份時,張磊曾在幕後參與這筆交易。
除了撮合騰訊與京東的合作,高瓴與騰訊、及印尼最大的媒體集團公司Global Mediacom三方共同出資成立合資公司在東南亞推廣微信業務,而目前微信已超越Twitter和Facebook成為印尼國內最受歡迎的移動社交網路平臺。
另外,“去哪兒”上市的主要投資者名單中,百度與高瓴也是同在其中。
據高瓴資本官網顯示,目前已經投資了消費與零售、科技創新、生命健康、金融科技、企業服務、先進製造等領域一大批國內外優秀企業。
下面來看下這些企業的名字,你就知道張磊有多厲害了。這些企業包括:
百度、騰訊、京東、去哪兒、攜程、Airbnb、Uber、百濟神州、美的、格力、中通快遞、藍月亮、滴滴出行、美團、蔚來汽車、孩子王、摩拜、Grab、江小白、Magento、君實生物、信達生物、藥明康得、甘李藥業、惠每醫療、百融、百分點等。
幫主在天眼查上看到,高瓴資本的投資事件一共107個:
幫主也在創業邦官網上看到,高瓴資本投資案例有40個,投資偏好初創期、擴張期、成熟期、Pre-IPO等。
而據中國股權轉讓研究中心今年5月統計的數據顯示,在過往12年中,高瓴投資的項目包括國內國外、各個階段的項目80家左右,股權類項目61個,二級市場投資的項目13個,新三板的項目2個,海外項目5個,累計投資至少134億元人民幣。 消費類、TMT、醫療是高瓴資本的主要投資方向。
61個股權類投資項目中,5個獨立IPO退出,1個借殼上市退出。通過獨立IPO退出的五個項目為高鑫零售、去哪兒網、京東、中通快遞、百濟神州。此外,高瓴資本投資的兩家公司優鼎優、孩子王目前已掛牌新三板。
高瓴資本的投資獲得了不菲回報。據紐約時報中文網2015年援引一位投資人的説法,雖然高瓴資本對投資人或投資記錄少有提及,只是強調公司堅持長期投資。但高瓴自從2005年成立以來,平均年回報率為39%。
高回報率背後,張磊有著自己的投資哲學。
在哥倫比亞大學商學院的演講中,張磊總結了自己的投資哲學,其中一點便是:“Do deep fundamental research, make few bets instead of keeping on chasing ideas. This way you simply your life and your business.”(做基礎研究,投資少而精,而不是追逐概念。這會使你的生活和生意簡單)。
事實上,高瓴資本在投資前都會多大量的基礎研究和調研。
在投資策略上,高瓴資本買入並持有股份。所以,高瓴資本被評價為更像是一傢俬人股權投資公司,而不是對衝基金。這樣公司不必因為財務壓力而提前拋售看好的公司。
低調富豪身家170億
張磊在耶魯開啟了自己的金融生涯。據英國金融時報報道,1999年,張磊獲得在耶魯投資辦公室實習的機會——該辦公室掌管著耶魯大學總額達200億美元的基金。耶魯投資基金負責人大衛 史文森看到了張磊的潛質,交給他各種投資技巧。
大衛 史文森也成為高瓴資本的投資者。史文森從耶魯投資基金撥出2000萬美元啟動基金,幫助他創辦高瓴資本公司,隨後又追加了1000萬美元。
如今張磊果然沒有令大衛 史文森失望,操作了一系列耀眼的投資,在一系列成功投資的背後,張磊連續多年登錄富豪榜。
據福布斯官網顯示,2014年張磊入選2014中國400富豪榜,身價61.2億元。幫主查詢胡潤百富榜近三年的數據(胡潤百富榜只能查詢三年的數據)看到:
2015年,張磊位居胡潤百富榜第133名,財富170億元;2016年張磊位居胡潤百富榜95名,財富220億元;2017年,張磊排名有所下降,位居胡潤百富榜179名,財富170億元。
在登錄富豪榜的同時,張磊也不吝回報外界。河南、人大、耶魯大學曾是張磊重要的人生節點,也是他成為他的捐贈對象。
據河南當地媒體報道,張磊一直對家鄉懷有深厚情誼,特別關注教育扶貧和教育公平等問題,在公益教育領域投入大量精力。他長期資助的百年農工子弟職業學校,是國內第一所面向貧困家庭子女的全免費職業學校;他還在家鄉駐馬店高級中學設立“107獎學金”,現已資助100多名普通家庭子女。同時,定向在河南培養學生的“高禮中原英才計劃”,也正在籌備之中。
對於母校中國人民大學,今年7月,張磊向母校捐贈了3億元。
2010年,耶魯大學迎來了張磊的回報。他宣佈向耶魯管理學院(Yale School of Management)捐贈寓意吉利的8888888美元,這是該商學院有史以來收到的最大一筆校友捐贈款項。
據英國金融時報早年的報道,張磊表示自己將捐出大部分財富。
(責任編輯:郭偉瑩)