神州租車累計發債8億美元 獲9倍超額認購
- 發佈時間：2015-08-04 15:50:11 來源：中國經濟網 責任編輯：張少雷
神州租車(00699，HK)今日(8月4日)公告稱，昨日向國際資本市場發行3億美元(2021年2月11日到期)、年利率6厘計息的優先票據。本票據將在香港聯交所上市。
據記者了解，今年1月底，神州租車發行了5億美元5年期美元計價債券。值得一提的是，當時票面利率6.125%，獲得超過70億美元的超額認購。本次發債相比上次不僅期限更長、年息6%亦低於上次，但據了解，本次發債出現了9倍于最終定價的超額認購。
記者注意到，就本次發債用途，公告表述和上次發債一致：用於資本開支及其他一般企業用途，包括現有債務再融資，以增強資本結構。
不過，業內認為，神州租車半年累計成功發債8億美元，這和其專車業務驅動被資本看好密不可分。因為就在上次發債的前一天(1月28日)，神州租車剛宣佈在全國60大城市同步推出“神州專車”服務；今年7月1日，神州租車又攜手聯想控股和華平投資總計2.5億美元戰略投資神州專車。
本次披露發債公告後，穆迪、標普和惠譽三大國際權威評級機構分別對此次新發美元債券給出“(P)Ba1”和“BB+”的評級，展望保持“穩定”。三大機構在研報中特別指出，除了神州租車短租自駕業務穩健成長、營收穩步提高外，旗下品牌“神州專車”的蓬勃發展已成為神州租車的另一大發展驅動力。
公開數據顯示，截至2015年一季度，受益於短租業務增長及專車業務拓展，神州租車的總車隊規模達到72994輛，較去年底新增近1萬輛，遠超其他競爭對手。
專車市場方面，根據易觀智庫統計，今年5月，神州專車已經趕超易到用車，滴滴專車(含一號專車)、Uber和神州專車分別以86.2%、16.8%、8.3%的比例佔據中國專車服務活躍用戶覆蓋率的前三名。
