銀聯突圍移動支付 借Apple Pay絕地反擊
- 發佈時間:2016-02-19 07:22:27 來源:新華網 責任編輯:王斌
昨日淩晨5時,蘋果支付(Apple Pay)攜手銀聯雲閃付正式登陸中國市場並分批開放,短時間內已有浦發、招行等銀行宣佈其Apple Pay綁卡量超過萬張。
目前,國內移動支付領域已是支付寶和微信的天下,但銀聯仍期待借Apple Pay撼動這個市場。
“這一戰對銀聯來説,是和支付寶、微信能戰鬥的最後一張王牌。”一位第三方支付高管告訴證券時報記者,“如果此役銀聯能有所斬獲,並繼續圍繞生態鏈做文章,在移動支付領域也就有了生存的基礎。”
銀聯絕地反擊
2014年10月,蘋果在美發佈Apple Pay移動支付産品;同年12月,支付寶發佈掃碼支付2.0産品,開始大舉拓展線下收單市場。如今,支付寶和微信移動支付,正不斷侵蝕銀聯的線下市場份額。
央行最新統計數據顯示,去年第三季度,全國移動支付業務的交易筆數和交易金額同比增長率分別為254%和195%。而目前,國內的移動支付市場已呈支付寶和微信支付的“雙寡頭”格局。易觀智庫數據顯示,去年第三季度,國內第三方移動支付市場交易規模達43914億元,環比增長26.39%。其中,支付寶以71.51%的市場佔有率位居榜首;財付通位列第二,市場份額15.99%。而銀聯商務的移動支付市場份額僅0.49%。
業內人士表示,市場留給銀聯的時間已經不多。銀聯最大的問題是缺少消費端(C端)用戶的推動。銀聯閃付推出多年,尚未培養出用戶習慣和依賴性。
“像我們這樣的第三方公司費財費力,比如進行POS機改造和商戶教育,但現在的交易量幾乎可以忽略不計。”北京一家第三方支付市場部經理告訴記者,沒有真正C端用戶的引導和控制力,改變客戶的交易行為非常困難。
上述第三方支付高管説,和Apple Pay合作,可能是銀聯在移動支付領域最好的一張牌。“在國內,銀聯的受理場景佔有率無人可以匹敵,而蘋果公司既有大量C端用戶沉澱,又有很強的用戶行為引導作用。可以説,銀聯和蘋果的合作正好彌補了對方的不足。”
移動支付三足鼎立?
Apple Pay+銀聯雲閃付的攪局,將給移動支付市場帶來什麼?中國銀行網路金融部助理總經理董俊峰表示,Apple Pay入華至少面臨3個關鍵問題。首先是POS機具的改造進度;其次是商業模式的碰撞,在美國,Apple Pay的支付服務手續費是向發卡行收取,但在中國,支付市場傳統的“四方模式”(卡組織、發卡機構、商戶和收單機構)利潤如何重新分配尚不明晰;最後是蘋果或銀聯是否能像支付寶或微信一樣,持續提供補貼或優惠券給國內已經被“慣壞”的消費者。
對於POS機的改造進度,多位第三方支付公司內部人士表示,這還是取決於C端用戶需求。
“POS機並不是專門為Apple Pay的推出而去改造的,其實早在銀聯推出QuickPass(閃付)時就已經在推進了。因為所有的機具都要通過銀聯檢測,當時銀聯已經把近距離無線通信技術(NFC)標準加進去了。”上海一家第三方支付中層人士告訴記者,這塊工作的拓展速度還沒有銀聯想像的那麼快。
“POS機的改造費用不是問題,對於POS機生産商來説,只是增加了一個功能模組。”這位中層人士説,“商戶購買POS機,在成本上沒有太大變化,很多銀行出於商戶存款的考慮,也會免費贈送機具。”
業內人士表示,對於Apple Pay入華的利潤分成,目前尚無明確消息。但是,根據Apple Pay在美國市場每筆交易按信用卡0.15%和借記卡0.5%的分賬標準,原有的“四方模式”肯定得改變。
“考慮到蘋果目前在國內基本只有應用商店一個線上支付場景,新的Apple Pay有助於開拓線下生態佈局,從而促進無人汽車、手錶等智慧終端的銷售。”這位中層人士分析,蘋果可能降低分成比例以獲取生態系統佈局,而銀聯也可能犧牲部分收入獲取C端客戶。
“Apple Pay入華後,將面臨消費者支付習慣、支付場景、智慧終端等方面的難題。”樂富支付一位高管告訴記者,“Apple Pay需通過一定措施刺激需求端,進而推進支付場景建設和智慧設備的普及速度。”
上述第三方支付高管則認為,用戶已經將支付習慣鎖定在手機上,核心問題是誰能給用戶提供最方便的交易手段。“目前還看不清Apple Pay會多大程度改變用戶移動支付習慣,或者對微信、支付寶産生多大挑戰。但現在支付已經不是目的,只是交互場景的一個工具,支付之外,銀聯和蘋果在生態系統搭建上能做成什麼才是看點。”
銀行的小算盤
中行綁卡消費三重禮,首刷任意金額送15000積分,消費100返現15;其他合作銀行的流量、紅包、抽獎等活動不斷……對比微信、支付寶推廣時的“單兵作戰”,銀行、銀聯和Apple Pay在首日推廣時表現得齊心合力。
“在移動支付時代,傳統支付賬戶往來關係已經有了革命性的改變,銀行卡的賬戶功能逐漸弱化,用戶關注點已經轉移到消費賬戶或者類金融賬戶裏,後者以支付寶和微信支付為代表,沉積了大量用戶資金。”華東一家股份行電子銀行部高管説,從這點看,移動支付時代,銀行已經是弱勢群體。
但Apple Pay入華並未改變傳統收單市場的“四方模式”。如果未來Apple Pay+銀聯閃付可以佔有一席之地,這對銀行及廣大第三方支付都是利好。
上述股份行電子銀行部高管亦表示,銀行不約而同賣力推廣的另一個原因是,不少蘋果手機用戶是銀行的中高端客戶,ROI(投入産出比)更高。“如果銀行能通過Apple Pay把存量或新增商戶的客戶層次以及分佈情況掌握清楚一些,可以對這部分高收益或者高支出群體進行一些精準行銷。”