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復星購地中海俱樂部再遇阻 被提價至23歐每股

  • 發佈時間:2014-11-17 08:54:14  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:馬藝文

  外媒11月15日報道,在法國度假酒店地中海俱樂部控制權的收購中,Andrea Bonomi在最後時刻聯手美國私募基金KKR發起了最後攻勢,將要約收購價提升到23歐元每股。

  Bonomi搶在競標截止日前兩天,叫出了最新報價,23歐元比之前復星國際的出價高出一歐元。

  由Bonomi及其合夥人為此案特別組建的特殊目的公司Global Resorts在11月11日宣佈,它已經額外收購了210萬股地中海俱樂部股票。該筆交易讓Global Resorts目前的持股比例達到15.9%,再一次逼近當前佔股18%的第一大股東復星國際。

  Bonomi的出價令地中海俱樂部的整體估值達到8.74億歐元。同時KKR現在也成了Bonomi組建的Global Resorts的合夥人之一,其他合夥人包括Bonomi自己的Investindustrial投資集團,巴西投資公司GP Investments以及南非酒店巨頭Sol Kerzner。

  Global Resorts表示如果收購成功,KKR將會在新的地中海俱樂部董事會中獲得兩個席位。

  而歷史資料顯示,2010年6月,復星國際以近2.1億元收購地中海俱樂部7.1%的股權。此後,復星國際通過增持成為地中海俱樂部第一大股東。另於今年9月12日,復星國際有限公司發佈公告稱,將主導發起對地中海俱樂部的新一輪要約收購。

  據公告,新收購要約出價提高至每股22歐元及每OCEANE(可換股債券)23.23歐元,相當於100%地中海俱樂部的股票及OCEANE的可換股債券,總值為8.39億歐元。

  同時,復星還將與其控股的葡萄牙保險公司Fidelidade、地中海俱樂部高級管理人員、ACFII、Utour-JDInvestors簽訂投資協議,各方將成立名為Holding GaillonII的合營公司,其中復星作為最大的合作夥伴,將持有85.1%的股份,ACFII持股5.0%、地中海俱樂部管理層持股2.5%,Utour-JDInvestors持股7.5%。

  該公司將通過其全資附屬公司Gaillon InvestII發起收購要約,其中Fidelidade將與Gaillon InvestII作為共同要約人直接參與收購要約。

  若地中海俱樂部的全部股本及投票權(包括全部OCEANEs)在收購要約完成後獲得接納,復星將持有地中海俱樂部約72.9%(假設並無杠桿融資貸款)或70%(假設有杠桿融資貸款)的已發行股本及投票權;Fidelidade將持有地中海俱樂部約20%的已發行股本及投票權。

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