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萬達地産赴港上市欲募60億美元

  • 發佈時間:2014-09-19 08:35:00  來源:金陵晚報  作者:佚名  責任編輯:陳晶

  繼萬達院線A股IPO“亮相”後,大連萬達商業地産股份有限公司(下稱“萬達商業地産”)也于9月16日晚在港交所預披露招股書,衝刺資本市場。至此,大連萬達集團董事長王健林的主要“家當”,即兩大上市資産全部露面。據港媒報道,萬達商業地産業此次募資規模大約在50億至60億美元,總估值約為500億美元,有望成為今年港交所最大規模IPO。

  萬達商業地産一年吸金248億

  作為王健林的主要“家當”,萬達商業地産的吸金能力出眾。

  財務數據顯示,2011年、2012年、2013年和2014年上半年,萬達商業地産合同銷售額分別為902億元、1012億元、1264億元及567億元。2013年,萬達商業地産凈利潤248億元,力壓萬科的151億元。

  截至2014年6月30日,萬達商業地産在中國29個省份的112座城市持有178個物業項目,其中核心産品萬達廣場共計159座。

  據悉,除上市主體萬達商業地産和萬達院線外,王健林未上市的資産還有萬達文化集團、大歌星、萬達百貨、萬達兒童娛樂和華夏時報。

  王健林身家有望翻番

  招股書披露,王健林控股萬達商業地産59%的股份,其中,直接持股7.93%,通過大連萬達集團間接持股51.07%;以丁本錫為首的19名董監高人員合計持股4.19%;其他股東持有36.81%。

  《金證券》記者注意到,招股書還詳細介紹了萬達集團的股權結構。大連合興投資直接持有萬達集團99.76%的股份,而王健林持有大連合興98%的股權,剩餘的2%由王思聰持有。另外,王健林還直接持有萬達集團剩餘的0.24%股權。這也意味著,王健林和兒子王思聰持有萬達集團100%股權。

  萬達商業地産這條“大鱷”,上市後估值幾何?據港媒報道,萬達商業地産業此次募資規模大約在50億至60億美元,總估值約500億美元。照此計算,王健林所持股份對應市值超過200億美元。

  2013年,王健林以1350億身家成為胡潤百富榜上的中國內地首富。如果萬達商業地産業成功上市,王健林的身家有望翻番。

   地産業務上市坎坷

  早在2007年,王健林就公佈了萬達在A股的上市計劃。今年年初,萬達院線和大連萬達商業地産均出現在證監會的IPO排隊企業名單中。不過,萬達商業地産在7月份撤單,轉向香港上市。

  由於A股新股發行一度中斷,王健林在2013年4月買下港股恒力商業地産,並在同年8月將恒力商業地産更名為萬達商業地産(00169.HK),欲借殼上市。但按港交所規定,買殼後24個月內,殼公司收購某項資産的資産比例、盈利比率、收益比率、代價比率以及股本比率任意一項指標超過100%,都將構成非常重大的收購事項,要求按照IPO規則處理。

  至此,萬達商業地産借殼之路被堵。今年8月25日,該公司宣佈將更名為“萬達酒店發展有限公司”,為萬達商業地産來港上市鋪路,避免二者混淆。

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