中國網財經5月25日訊 中天科技5月24日晚間發佈資産收購預案，公司擬收購控股股東中天科技集團等持有的中天合金、中天寬頻、江東金具三家公司100%股權，交易金額為22.49億元，並募集配套資金6億元。同時中天科技股價於今日復牌，開盤後即一字漲停，報價20.01元漲10.01%。

　　根據方案，上述標的資産交易金額為22.49億元，按14.69元/股的發行價格計算，公司此次合計發行數量為15311.30萬股。同時，公司擬以不低於16.46元/股，向不超過10名符合條件的特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過6億元，擬用於中天寬頻4G智慧電調天線研發及産業化項目、中天合金高精度無氧銅深加工技術改造項目、江東金具絕緣子、避雷器系列産品技改項目，以及補充三家標的公司的流動資金。

　　上述交易完成後，中天科技集團預計持有公司股份約3.06億股，持股比例由交易前20.08%增至29.10%，仍為上市公司控股股東。

　　方案顯示，中天寬頻致力於網路通信設備産品的研發、生産，已經成為中國電信、中國移動、中國聯通、國家電網、南方電網等客戶的長期戰略合作夥伴和相關産品的主流供應商。同時，中天寬頻于2014年開始進入天線領域，研發並生産基站天線、吸頂天線、美化天線、微波天線等全系列産品。其2014年度實現營業收入4.75億元，凈利潤7111萬元；

　　中天合金主要從事一般銅材的壓延加工、銷售以及鐵路貫通地線的研發、生産與銷售，主要面向電網企業和光伏企業銷售。中天合金近三年在穩固銅帶、銅管、銅桿等原有産品品質的基礎上，相繼開發了高精度銅帶系列産品、鐵路貫通地線産品、銅排産品等新産品，該等産品目前已經擁有較為穩定的市場，獲得了用戶的廣泛認可。其2014年度實現營業收入10.03億元，凈利潤3235萬元。

　　江東金具是一家專業從事特高壓線路金具、配網金具、光纜金具及通信附件設計、生産的高新技術企業，其主營業務包括金具(線路金具、光纜金具)、絕緣子以及光伏支架，涉及電力、通信及新能源三大板塊。目前，江東金具的産品已銷往東南亞、中東、歐美以及非洲等諸多國家和地區。其2014年度實現營業收入3.49億元，凈利潤4510萬元。

　　根據標的公司2015年第一季度經審計財務數據以及《資産評估報告》，標的資産2015年、2016年及2017年的合計預測凈利潤分別不低於14241萬元、15603萬元和17909萬元。

　　中天科技表示，此次交易有助於公司增加對現有主要客戶的産品覆蓋，提升市場地位及競爭實力；多元化的産品組合有助於有效降低生産經營風險；原材料加工業務的整合有助於有效節約生産成本；本次交易完成後公司持續發展能力及市場地位均得到有效提升。

　　國泰君安最新研報稱，為完善産業鏈佈局，中天科技擬收購三家關聯公司，將進一步增長公司的盈利能力和客戶協同效應。預期光纖光纜行業競爭將進一步加劇，下修公司2015-2016 年EPS分別至0.88(-5%)/1.0(-8%)元，參考行業估值水準，給予2015 年35 倍PE，目標價30.8 元(+32%)，維持“增持”評級。