2017年已經收官,最能體現經紀業務實力的股基交易量已經出爐。相比2016年,2017年的成績如何?
先看整體情況:
1.滬深兩市全年股票、基金成交額為229.37萬億元,較2016年下降11.94%。
2.按照中證協給出的前三季度平均佣金費率萬分之3.94來計算,2017年券商共實現佣金收入903.72億元,比2016年下降17.59%。
3.中國結算數據顯示,2017年末投資者數為13398.30萬人,較2016年末11811.04萬人增加了1587.26萬人。
2017年券商經紀業務業態如何?
據券商中國記者獲得的2017年滬深兩市股基成交量(剔除貨幣基金)數據顯示,排名前十的券商格局基本不變,但部分大中券商的市場佔有率出現下滑,東財、平安、天風等成為市場份額的有力爭奪者,主要呈現三大看點:
一是華泰證券穩居股基交易量排名榜首,市場佔有率為7.54%,遠超第二名中信證券4.83%、第三名國泰君安證券4.61%的市場佔有率;
二是行業集中度略微降低,排名前十的券商佔有率加總,佔到全行業的43.38%,比去年底43.97%的集中度略有下降;
三是只有36家券商的市場佔有率上升,而49家券商的市場份額出現下滑。佔有率上升的券商中,增長最快的是東方財富、平安、天風、海通、中金公司、招商、華寶、興業等。
華泰中信國泰君安穩居前三
滬深兩市的股基交易量,基本代表了券商的經紀業務地位,並影響著代理買賣證券凈收入。今日,券商中國獲得由滬深交易所公佈的兩市股基交易量(剔除貨幣基金),從數據分佈情況解析經紀業務競爭格局。
2017年,滬深交易所統計了110家券商的股基交易量(表中包括證金公司),華泰證券依然穩居第一,股基交易量17.68萬億,市場佔有率為7.54%。
排名第二三位的中信證券和國泰君安證券,股基交易量都在10萬億以上,分別是11.32萬億和10.80萬億,市場佔有率分別為4.83%和4.61%。
股基交易量在10萬億以上的券商,還包括排名第四到第六的海通證券、中國銀河證券、廣發證券,市場佔有率分別為4.59%、4.48%和4.38%;排名前十券商還包括招商證券、國信證券、中信建投證券和申萬宏源證券。
具體來看,華泰證券2017年的市場佔有率7.54%較2016年末的7.96%略有下降,不過這並未影響其榜首位置,且比第二名中信證券的佔有率高出了2.71個百分點,這個數據幾乎相當於一家中型券商的市場份額。
從交易量的分佈來説,華泰證券的基金交易量比中信證券略多,債券交易量比中信證券略少,但股票交易量是絕對領先的,達到16.81萬億元。
單論股票交易量的話,前十名的券商沒有變化,僅是銀河、廣發分別要進步兩名,為第三、第四名,國泰君安和海通分別要退步兩名,為第五和第六名。
36家市佔率提升,49家下滑
具備可比數據的百家券商中,有36家市場佔有率是上升的,49家券商的市場份額出現下滑,其餘券商的市場份額保持不變。其中,份額下滑最多的為華泰證券、中國銀河證券、國信證券和申萬宏源證券4家老牌大券商。
36家券商的市場佔有率上升的券商中,增長最快的是東方財富證券、平安證券、天風證券、海通證券、中金公司、招商證券、華寶證券、興業證券等。
增長最快的券商是東方財富證券,其市場佔有率從0.8225%提升到1.4917%,提高了超過80%。
其次是平安證券,2017年的股基交易佔有率從1.85%提高到了2.30%;還有天風證券,2017年市場佔有率從0.24%提高到了0.51%。據了解,天風證券原本營業部少、基數小,近些年靠打造研究所帶來了不少分倉收入。
此外,海通證券、中金公司、招商證券、華寶證券、興業證券的市佔率都上升了超過0.1個百分點。
據了解,海通證券2017年主要通過增量有效客戶的拓展和資産的引入工作、基礎客戶服務,特別是通過e海通財客戶端服務功能的擴展加深了客戶粘性。此外,海通證券還加強了市場中私募客戶的拜訪和引入工作,推動私募産品的託管及交易落地,並利用今年基金産品較好的業績表現,強化了基金産品銷售力度等幾項工作綜合效應帶動了交易量的提升。
華寶證券的增長主要還是得力於其自主建設的APP正式進入推廣期帶來流量,並繼續深耕專業客戶領域。而興業證券主要依託集團內部優質金融産品推動了客戶數量和資産規模的大幅增長,實現了股基交易量、代理買賣收入、融資融券、金融産品代銷等各項指標市場份額全面增長,均創下了三年最好水準。
前十券商集中度下降
從數據來看,110家券商的股基交易量排名前十名券商的格局基本不變,但市場份額即集中度卻略有下降。
排名前十的券商市場佔有率加起來佔全行業43.38%,而去年底佔有率是43.97%,略有下降。
從行業排名來看,天風證券進步最明顯,從2016年排名第72位上升至49位,進步了23名;東方財富證券從2016年的32名上升至14名;中金公司從2016年的40名上升至31名。
還有九州證券、第一創業證券、國海證券、宏信證券和萬和證券的排名提升了超過5名。
而世紀證券、紅塔證券、渤海證券、湘財證券和北京高華證券則退步了五位以上。
注:文中數據按母公司口徑
(責任編輯:金易子)