4月26日晚間,新三板公司有棵樹交出了一份亮麗的成績單。2016年公司實現營收和凈利潤雙增長,而這也是有棵樹連續3年實現營收增長100%的好成績。
值得一提的是,有棵樹目前是創業板公司天澤資訊正在並購的標的企業,雖然此次重大事項重組還未最終完成,但是,在雙方看來,此次重組是一場雙贏的結果,雙方通過多方業務協同實現共同發展。
去年營收凈利雙增長
根據有棵樹公佈的2016年年報數據顯示,在報告期內,公司全年實現營收24.86億元,同比增長140.74%;實現凈利潤約1.05億元,同比增長62.83%,而這一成績單成功加入到首批凈利潤過億元跨境電商俱樂部。
從收入結構來看,高增長來自於有棵樹旗下兩大板塊的同步爆發,出口方向營收14.06億元,漲幅135.11%,而海淘方向香港海豚供應鏈營收9.7億元,增幅168.90%。
據李志強介紹,在出口方向,有棵樹積極拓展新平臺,在早期快速佈局南美、東南亞、俄羅斯等新興市場,實現了更為全面、均衡的業務覆蓋,目前,有棵樹的業務覆蓋範圍涵蓋了歐美、日韓、澳新、東南亞、南美等200多個國家與地區。除此之外,有棵樹通過參與供應商的生産製造環節,優化物流派送渠道,從而提升了客戶體驗,進而實現銷售增長。
在海淘方向,香港海豚通過收購德國上游供應鏈公司切入大宗銷售業務,實現供應鏈升級。
值得注意的是,有棵樹在銷售大幅增長的同時,香港海豚的凈利率由上年同期8.55%下降至1.24%。
對此,有棵樹解釋稱,香港海豚利潤率下降的主要原因,一方面在於拓展新品類拉低了平均利潤;其次是海外佈局增加了管理成本與固定開銷;第三,品牌建設與行銷推廣費用大幅提高;最後香港海豚在採購端以産地國幣種結算,受到人民幣貶值影響。
對於2016年取得的成績,有棵樹CFO李志強接受《證券日報》記者採訪時表示,2016年對有棵樹而言是極其關鍵的一年,儘管行業出現了一些政策波動,C輪融資資金也由於股轉新規而延遲數月到賬,但公司仍實現穩定的高速增長,治理程度與規範化程度大幅提高。未來,公司將繼續以業績翻番為目標,加速海外佈局併發力新興市場,並進一步打通供應鏈上下游,擴大品類,實現供應鏈全面升級。
據李志強透露,今年一季度公司實現營收接近10億元,2017年的目標在40億元-50億元。“人民幣貶值趨勢明顯,公司未來會加大出口業務量的比重。”
走並購重組之路
值得一提的是,進入2017年以來,跨境電商領域並購資本運作頻傳,行業迎來了新一輪資本化浪潮。前有愛淘城部分股份被新華錦全面收購,後有通拓被華鼎股份收購100%股權。有了資本助力,上述跨境電商都得到迅猛發展,這一點,有棵樹看在眼裏,為此,公司也加入了這股並購潮。
彼時,在資本市場中,金達威曾發佈公告稱,有棵樹單方面終止與上市公司的合作協議。在4月21日,創業板公司天澤資訊發佈了重大資産重組的公告,公司擬通過發行股份的方式購買有棵樹100%股權。
金達威的公告顯示,金達威與有棵樹控股股東、實際控制人肖四清于2017年3月8日在深圳簽署了《合作意向書》,3月12日,公司接到肖四清簽署的《關於終止交易的函》,肖四清決定單方面不可撤銷地終止《合作意向書》中所述交易且不再就相關事宜進行任何磋商,因而終止籌劃本次重大事項。時間很短,且都發生在3月15日之前。
天澤資訊董秘高麗麗在接受《證券日報》記者採訪時也證實,上市公司在2月份之前就在與有棵樹接觸,通過盡職調查後覺得有棵樹是一家非常優秀的標的企業,於是公司在2月10日選擇停牌,直至4月21日發佈重大資産重組的公告。
值得一提的是,由於天澤資訊2016年的營收規模僅有7.24億元,而有棵樹去年的營收接近25億元,為此,天澤資訊此次收購有棵樹股權構成了重大資産重組。
由於雙方合作還在進一步洽談中,為此,天澤資訊發佈了延期復牌申請,但重組時間不超過6個月,也就是説,在接下來不到3個月的時間內,有棵樹是否能順利進入到上市公司平臺將揭曉答案。
查閱有棵樹近幾年的發展歷程,公司自2014年起以每年進行一輪融資的節奏穩步推進,先後完成了3輪共計9億元融資,成為未上市跨境電商中融資額最高的企業。在2016年,跨境電商迎來了一波集體掛牌新三板的浪潮,據統計,在2016年共有12家跨境電商企業掛牌新三板,包括了有棵樹、愛淘城、價值鏈、百事泰等。
不到一年之後,隨著多家企業先後即將成為上市公司並購標的,行業已經迎來了嶄新的3.0時代。
在業內人士看來,對於跨境電商而言,傳統融資方式甚至IPO難以適應跨境電商迅猛發展而帶來的對資本需求的增速。因此,並購這一“簡單直接”的方式成為了許多跨境電商的選擇。除了獲得資本支援,企業還能夠獲得來自上市公司的資源支援,形成良好的協同效益。
對於選擇加入到上市公司平臺,李志強也表示,跨境電商屬於萬億級市場,公司發展需要資本的支援,通過上市公司平臺,在雙方業務協同的效應下,實現有棵樹在跨境電商領域的快速擴張
而對於天澤資訊收購有棵樹一事,此次並購的獨立財務顧問海通證券報告中表示,天澤資訊與有棵樹在倉儲、溯源供應鏈、物流、區域品類四大領域具有高協同性,資源配置互補,能夠夯實有棵樹的軟硬體技術設施建設,無疑能夠更大程度對行業形成促進。
(責任編輯:董文博)