新三板定增火爆“雙模式”堪比IPO募資
- 發佈時間：2015-05-29 02:30:44 來源：中國經濟網 責任編輯：張恒
隨著新三板交易制度、融資工具不斷完善、推陳出新，更多“IPO量級”企業掛牌新三板意願驟然增強。
“還會有更多‘IPO量級’的企業選擇在新三板掛牌。”一位來自券商場外市場部負責人向《證券日報》記者透露，“目前已經有IPO排隊的城商行向我們發出要約，並表示出掛牌新三板的意向比較明確。”
今年以來，新三板對於“IPO量級”的企業吸引力正在增強。上述負責人告訴《證券日報》記者，“之所有越來越多的‘IPO量級’企業轉道新三板，其中一個很重要原因是新三板定增市場具有比較優勢，比如具有門檻低、審批簡單、週期短等特點。同時，新三板定增無次數限制，而且定向發行可以不設鎖定期等優勢比較明顯。”
僅上周（5月18日-5月22日），新三板市場完成36次定增，融資合計9.04億元。《證券日報》跟蹤調查發現，自2014年7月份藍天環保首家掛牌同時定向增發後，隨後這種“雙模式”被業界稱為“小IPO”，受到擬掛牌企業追捧。截至目前，擬掛牌在審企業中，有27家擬掛牌同時定向發行。
《證券日報》記者了解到，近期即將在新三板完成掛牌的齊魯銀行也屬於“雙模式”。齊魯銀行披露的定向發行説明書顯示，齊魯銀行此次非公開發行不超4.72億股，預計募集的資金在15億元左右，發行價格定為3.18元/股。本次發行股票募集資金將全部用於補充本行核心資本。
“除了通過定增補充核心資本以外，發行優先股也是齊魯銀行選在掛牌新三板的因素之一。”上述券商人士表示。
此前，齊魯銀行公告表示，新三板具有股份公開轉讓、定向發行股票、發行優先股以及轉板上市等功能，可以提供豐富的融資工具，為銀行補充資本提供了較為開闊的空間。這意味著齊魯銀行有望成為發行優先股的首家新三板企業。
在齊魯銀行示範下，國內其他城商行有望轉向新三板掛牌，《證券日報》記者了解到，2014年年末，盛京銀行在我國香港上市，近期，鄭州銀行、河北銀行兩家城商行已啟動H股上市，其他十多家銀行依然在A股IPO排隊中。截至目前，杭州銀行、江蘇吳江農村商業銀行、江蘇常熟農村商業銀行、江蘇銀行、上海銀行、貴陽銀行、成都銀行、無錫農村商業銀行仍在主機板IPO排隊中，擬在中小板IPO的銀行包括江蘇張家港農村商業銀行、江蘇江陰農村商業銀行。
