中科招商擬向具有做市資格的證券公司進行折價定增，發行對象合計不超過26名

    5月4日晚間，新三板中科招商發佈股票發行方案 ，將向具有做市資格的證券公司定向發行不超過6000萬股，預計募集資金不超過人民幣10億元。《證券日報》基金新聞部記者注意到，此前，中科招商已通過三輪定向增發募集資金90.37億元，至此，中科招商年內將募資合計100億元。

　　“新三板公司融資能力增強，已經與主機板公司相媲美，中科招商100億元的定增解禁後，相應會對做市商提出更高要求。”業內人士表示。據《證券日報》基金新聞記者了解，目前中科招商為協議轉讓，但該公司正在研究推出做市商交易的時機。隨著做市交易的實施，以及未來有望實施分層管理和競價交易，新三板流動性將得到提高。

　　據最新公告，中科招商擬向滿足《非上市公眾公司監督管理辦法》以及《全國中小企業股份轉讓系統投資者適當性管理細則（試行）》規定的具有做市資格的證券公司進行股票定向發行，發行對象合計不超過26名。根據新修訂的《公司章程》，公司在定向發行股份時，現有股東不享有優先認購權。本次發行的價格為16.20元/股，此前該公司定向增發價格為18元/股，此次發行價格是此前價格的90%。

　　“做市商價一般是打七折，而中科招商此次為做市商僅打九折，這説明做市商非常看好中科招商。”業內人士對此表示，“做市商看好中科招商，很重要的一個原因就是看中該公司的整體流動性。中科招商目前總股本13.3億股，股票流動性較強。可以預計，未來該股每天將成交幾億元，這對做市商來説就是一塊大肥肉。”

　　中科招商稱，公司本次股票發行綜合考慮了公司所處行業、公司成長性、未來業務發展前景、做市等因素，並與投資者溝通後確定該發行價格。本次發行股份募集的資金主要用於設立新的基金並增加GP出資額、實施項目投資及補充流動資金等。本次發行後，老股東的持股比例則相應減少，公司凈資産將增加。

　　此前公司發佈的董事會公告透露，歷任蘋果公司大中華區教育與企業總經理、特斯拉中國區總裁等跨國公司高管職務的吳碧瑄已于2015年4月份加入中科招商，並已被增補為中科招商第一屆董事會董事。據《證券日報》基金新聞部記者了解，目前中科招商業務主要在國內，引入吳碧瑄後，她將負責公司國際業務的拓展。

　　中科招商4月30日發佈的2014年年報顯示，公司2014年實現營業總收入9.39億元，同比增長35.21%；實現歸屬於掛牌公司股東的凈利潤3.61億元，同比增長239.96%。截至2014年12月31日，公司總資産為47.16億元，歸屬於掛牌公司股東的凈資産為19.21億元。