華大基因亮相IPO隊列 上市公司及知名PE潛伏
- 發佈時間:2015-12-21 09:44:22 來源:千龍新聞網 責任編輯:楊菲
值得注意的是,和玉高林今年2月份以20億元出資一舉獲得華大基因3584.96萬股,佔其發行前總股本的9.95%,成為僅次於華大系人馬的第三大股東,而和玉高林幕後的關鍵人物則包括天士力的“東家”閆希軍、閆凱境父子。
作為國內基因測序行業龍頭,華大基因的上市計劃一直備受市場關注。12月18日晚間,其終於在證監會最新披露的IPO排隊名單中現身。同日發佈的預披露文件顯示,華大基因本次擬公開發行不低於4000萬股,募投建設的雲服務生態系統、醫學檢驗解決方案平臺升級、精準醫學服務平臺升級、基因組學研究中心、資訊系統升級等五大項目共需資金17.32億元。
而在華大基因的股東榜上,不乏深創投、榮之聯、中國人壽、軟銀等熟悉的身影。值得注意的是,和玉高林今年2月份以20億元出資一舉獲得華大基因3584.96萬股,佔其發行前總股本的9.95%,成為僅次於華大系人馬的第三大股東。上證報記者查詢發現,和玉高林幕後的關鍵人物包括上市公司天士力的“東家”閆希軍、閆凱境父子。對應已上市的同行達安基因高達280倍的市盈率,潛伏華大基因的一眾股東的收益前景應相當可觀。
天士力東家突擊入股
據披露,華大基因由華大醫學整體變更設立,主營業務為通過基因檢測等手段,為醫療機構、科研機構、企事業單位等提供基因組學類的診斷和研究服務。公司2013、2014年分別實現營收10.47億、11.32億元,凈利潤1.36億、2812.07萬元;2015年上半年實現營收5.65億元,凈利潤7565.63萬元。公司最近三年一期的毛利率分別為47.74%、55.76%、45.92%和50.42%。
在股權結構方面,截至目前,華大基因的控股股東華大控股直接和間接持有公司發行前總股本的42.42%,汪建為公司實際控制人。作為IPO前兆,華大基因從2014年3月開始引入外部機構投資者,深創投、榮之聯、軟銀等機構第一批進入公司,當時公司的整體估值約為100億元。而和玉高林與中國人壽分別於今年2月和5月才入股華大基因,與公司遞交IPO申請材料的時間已相當接近,此時公司的整體估值約為191億元。其中,和玉高林一舉拿下了華大基因3584.96萬股,成本為20億元。
具體來説,和玉高林目前持有華大基因3584.96萬股,佔發行前總股本的9.95%,天津高林持股218.99萬股,佔比0.61%;中國人壽持股896.24萬股,佔比2.48%;深創投持股163.89萬股,佔比0.46%,深創投持股36%的紅土生物也持股163.89萬股,佔比0.46%;榮之聯持股93.68萬股,佔比0.26%,其關聯方北京國投持股378.30萬股,佔比1.05%。此外,寧波軟銀、華夏人壽、華弘資本等也持有少量股權。
據披露,和玉高林的執行事務合夥人為高林資本管理有限公司、和玉股權投資基金管理(天津)有限公司,其合夥人出資中份額最大的為深圳盈泰華瑞投資管理有限公司,持股43.80%。上證報記者查詢工商資料得知,盈泰華瑞係北京高林投資有限公司(簡稱“北京高林”)全資持股,北京高林的股東是王洪濤和西藏崇石股權投資基金管理有限公司,後者的股東則為上市公司天士力的少東家閆凱境,以及其父閆希軍控股的天津帝士力投資控股集團有限公司。
另外值得一提的是,榮之聯不僅是最早一批入股華大基因的外部投資者,同時也是華大基因最近三年的前五大供應商之一。
上市前夕遇人事變動
據了解,華大基因在幾個月前剛發生了CEO離職等不小的人事變動,然而預披露材料中對此卻鮮有提及。
資料顯示,華大基因的元老級人物王俊在今年7月剛剛卸任華大基因CEO(首席執行官)及華大基因研究院院長職務,僅繼續留任華大基因董事一職。今年10月,王俊宣佈其另成立了一家企業叫深圳碳雲智慧科技有限公司,該公司的聯合創始人還包括原華大基因首席運營官吳淳、首席科學家李英睿及首席資訊官黎浩。
王俊于1999年加入華大基因,曾擔任華大基因研究院院長、華大基因CEO,在華大基因初期組建和發展過程中作出重大貢獻,曾被《自然》雜誌評選為2012年世界科學界年度十大人物,也曾被美國《財富》(Fortune)評為2013年度全球40位40歲以下精英。與王俊一同創業的李英睿也是華大基因的骨幹力量,2006年在北京大學上大三時就加入了華大基因,曾擔任華大基因首席科學家、華大科技CEO。
有報道稱,王俊成立新公司或與華大內部的紛爭有關。“主要分歧有兩方面,一個是華大基因未來決策是由誰來做,王俊是否擁有最終決策權;二是華大集團下面有很多子公司和分公司,王俊是負責其中某個公司還是整個集團。”某華大離職人士對媒體表示。
然而,預披露材料對王俊的離職並未提及。高管變動部分顯示,公司于2015年6月至10月改選高管,由尹燁擔任“總經理(CEO)”,而尹燁在此前一年的職務僅為“總經理”。據披露,目前王俊還間接持有華大基因15.07%股權,僅次於實控人汪建的36.14%。