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江蘇銀行IPO過會!規模百億元 不會立即啟動發行

  • 發佈時間:2015-07-02 07:40:26  來源:環球網  作者:佚名  責任編輯:劉小菲

  證監會週三晚間披露的資訊顯示,江蘇銀行IPO申請獲得通過。就有消息稱江蘇銀行IPO募資將達到400億元的有關情況,上海證券報記者向權威人士求證獲悉,這一規模預估遠超實際情況,江蘇銀行IPO的募資規模可能就100多億元,現雖已通過發審委審核,鋻於之後還有會後事項、封卷等一系列程式,江蘇銀行實際發行還會有個過程。

  證監會週三再批准6家公司IPO,其中包括“超級大盤股”江蘇銀行,最高募資規模可能達到400億,這一數字超過近期兩大“巨無霸”——國泰君安中國核電

  證監會網站消息稱,6家公司首發申請過會,分別為江蘇銀行股份有限公司、舟山港股份有限公司、南京多倫科技股份有限公司、申龍電梯股份有限公司、青島康普頓科技股份有限公司、浙江德宏汽車電子電器股份有限公司。

  其中江蘇銀行招股説明書的預先披露稿顯示,江蘇銀行將在上交所發行股數不超過26億股,發行後總股數不超過130億股。

  按照當前新股發行不超過23倍市盈率的定價發行上限測算,發行後江蘇銀行攤薄每股凈利潤為0.6692元,與之相應的23倍市盈率發行價則為15.39元;不超過26億股的發行規模,則意味著江蘇銀行募資規模將為不超過400.14億元。

  如果最後募資規模達到400億,這一數字將超過近期的兩大“巨無霸”——國泰君安的300億和中國核電的136億。

  不過,江蘇銀行最終的定價還是未知數。按照目前上市銀行,尤其是上市城商行目前的市盈率來看遠不及20倍。截至昨日收盤,南京銀行的動態市盈率為8.5倍,北京銀行為7.7倍。上市銀行中動態市盈率最高的平安銀行也不過10.12倍的市盈率。

  中信建投分析師張明接受《中國企業報》記者採訪時表示,江蘇銀行本身在城商行裏規模較大,所以其率先衝刺A股在業內來看也是很正常的現象。

  中國企業報援引一位建行內部人士稱,江蘇銀行是全國第三大城商行,早在2010年下半年,該行就向證監會遞交了IPO申請材料,但是由於種種原因未能成行。所以這次江蘇銀行將率先登陸A股,也是業內意料之中的事。

  此次江蘇銀行IPO,預示著空窗多年的城商行A股首發融資將重啟。不論此番江蘇銀行募資規模如何,其開啟了銀行股輸血大幕。緊隨其後的,上海銀行、杭州銀行、成都銀行都將發行5億股以上,其中上海銀行達到12億股。

  公開數據顯示,目前,五大國有銀行的平均市凈率不到1.3倍,而股份制銀行平均市凈率在1.5倍左右,城商行中,寧波銀行、南京銀行市凈率均在2倍左右,明顯高於國有大行和股份制銀行。江蘇銀行2014年年報顯示,其每股凈資産為5.4元。

  在大型IPO排隊方面給,資料顯示,中國銀河證券擬發行16.9億股,白銀有色集團擬發行15.68億股。如果以發行量5億股以上為標準,IPO排隊企業中也只有14家,包括杭州銀行、成都銀行以及華安證券、中原證券等公司。

  截止6月末,上證所和深交所上半年共發行新股187隻,共計融資約1461億人民幣,是港交所的1.4倍,紐交所的1.8倍,紐交所加上納斯達克的1.2倍。

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