金融市場動蕩的背景下,華爾街機構紛紛裁員,連曾經的大宗商品之王高盛可能也要縮減核心業務。
據華爾街日報消息,經過幾個月評估,高盛發現大宗商品業務消耗資金太多,獲利太少,因此考慮退出一些領域的業務,如鐵礦石、鉑金等金屬的現貨交易,降低交易所需的存儲和運輸相關成本。裁撤部分大宗商品業務是本月高盛董事會將公佈的計劃之一。
此後,高盛發言人稱,高盛尚未對業務評估得出任何最終結論,還在下結論的過程中。
若上述消息屬實,就意味著,上任不到半年,高盛CEO所羅門(David Solomon)正在揮刀砍向高盛昔日在華爾街稱王的主要收入業務,同時也是培養出華爾街精英的搖籃。
此前幾十年間,高盛一直是華爾街的主要商品交易商。所羅門的前任、高盛任期最久的CEO Lloyd Blankfein、前高盛總裁首席運營官、特朗普的前首席經濟顧問Gary Cohn以及所羅門的勁敵、高盛CEO熱門人選Harvey Schwartz都是做大宗商品業務出身。
而在2017年,因為在天然氣和電力行業損失慘重,大宗商品業務創下了高盛自1999年上市以來的最差表現,使得高盛在去年首次跌出行業前三。
到了2018年,形勢有所好轉。2018年上半年,機構數據顯示,高盛重奪大宗商品交易桂冠,前四個月大宗商品業務的凈收入超過了2017年全年。
2018年第四季度財報顯示,高盛當季FICC(固收、外匯和大宗商品)收入同比下降18%,創2008年金融危機以來最差表現,但高盛稱,問題在於信貸産品收入和利率産品收入大幅下降,大宗商品、貨幣和抵押貸款交易收入基本沒有變化。
值得一提的是,四季度FICC表現低迷時,投行業務季度營收達到20.44億美元,同比下降5%,在本應低迷的季度表現強勁。高盛表示,凈收入反映出“強勁的並購交易額”。而投行部恰好是所羅門的“娘家”。
2018年9月,所羅門在確認出任CEO後宣佈第一項管理層大改組。改組後,高盛的CEO、COO和CFO都擁有資深投行背景,也是高盛幾十年來首次最高級領導崗位都由投行人士把持。這體現了投行和消費金融新領域在高盛未來的戰略地位。
在高盛戰略調整的同時,華爾街機構也在金融市場震蕩中被迫削減成本。
據不完全統計,自2018年年底以來,已經有貝萊德、State Street Corp、AQR Capital Management、桑坦德銀行、摩根士丹利、凱克薩銀行、野村、德銀等多家金融機構主動公佈或被曝出裁員消息。
其中貝萊德計劃幾週裁員500人,佔其員工總數的3%,為該公司2016年來最大規模裁員。媒體稱,摩根士丹利將解雇數十名銷售和交易人員,影響固收、權益和研究部門。
(責任編輯:張明江)