7月24日晚間,上海申達股份有限公司(簡稱:申達股份)發佈了重大資産購買通過墨西哥反壟斷審查的公告。公告顯示,申達股份擬以現金方式收購 International Automotive Components Group S.A.(以下簡稱“IACG SA”)之汽車軟飾及聲學原件業務相關資産,IACG SA 擬將上述資産注入新設公司 B1(Auria Solutions Limited),公司將通過申達英國公司(Shenda Investment UK Limited)認購 B1 公司 70%的股份。
上述事項取得一定進展,近日,公司收到墨西哥聯邦經濟競爭委員會(Federal Economic Competition Commission)出具的審查證明。根據該證明,公司此次重大資産購買的相關事項已通過墨西哥反壟斷審查。不過,值得注意的是,上述海外項目尚需履行的決策及審批程式還包括《德國外貿和付款條例》審批手續以及外匯登記手續。
去年年末,申達股份發佈重大資産購買預案,申達股份、申達英國公司與IACG SA簽訂“收購協議”,其擬以現金方式收購IACG SA之ST&A業務相關資産,交易對價預估為3.108億美元。對於大手筆收購的原因,公司解釋,申達股份正在致力於向以自營為主的外貿整合供應商及以産業用紡織品為主的製造商轉型。
上述預案發佈後,上交所隨即對上述收購預案進行了問詢,包括標的資産主要業務位於境外,而上市公司的主要經營範圍在中國境內,對標的資産業務是否存在整合風險以及上述交易審批時間長度等等。
彼時,申達股份回復稱,上述預案需要經過國內、國外各部門的備案與審查,審批程式預計可在6個月內完成。如今時間已經臨近七月底,已經超出公司此前預計的半年之內,並且通過墨西哥反壟斷審查後,還有另外兩個審批流程需要完成,可以預計的是,上述收購項目審批完成時間還要進一步延長。
對於整合難題,申達股份也坦言,標的公司在法律法規、經營理念、企業文化等方面存在差異。“整合能否達到並購預期依然存在一定的不確定性,存在導致核心人員流失、業績下滑等情況的風險。”
與大手筆現金收購境外資産相伴隨的是,申達股份還再次啟動了定向增發方案,擬向包括申達集團在內的不超過10名(含10名)特定投資者,非公開發行股票募集資金總額不超過 21.56億元(含發行費用), 募集資金扣除發行相關費用後將用於收購 IAC 集團之 ST&A 業務相關資産,IAC 集團擬將上述資産注入新設的 Auria 公司,由申達股份通過申達英國公司認購B1公司 70%的股份。按照公司最新公告顯示,該方案目前已經獲得中國證監會受理。
值得注意的是,兩個月之前公司曾進行過一次定向增發,不過以失敗告終,對於終止增發的原因,公司解釋稱:“因在融資政策法規、資本市場環境、融資時機等因素發生了諸多變化。” 不過,公司也不否認正在進行中的IACG SA之ST&A業務相關資産收購是向中國證監會報送了中止審查申請的直接原因。
(責任編輯:劉露楊)