浙江東方擬注入大股東約70億金融資産
- 發佈時間：2016-03-15 05:35:37 來源：新華網 責任編輯：閻明煒
浙江東方(600120)今日公告，擬以發行股份方式向大股東國貿集團以及中大投資購買其持有的部分金融資産，合計作價約71.69億元。同時，向多家機構以及國貿集團和公司員工持股計劃等10名對象發行股份募集配套資金不超過62.24億元，用於向浙商資産增資以及補充上市公司流動資金。本次交易構成重大資産重組且構成關聯交易，尚需證監會並購重組審核委審核。
公司本次擬置入的資産包括：國貿集團持有的浙商資産100%股權、浙金信託56%股份、大地期貨87%股權及中韓人壽50%股權；以及中大投資持有的大地期貨13%股權。截至去年9月30日，五項資産合計賬面值為47.15億元，預估值為78.91億元，增值率為67.38%。
本次發行股份的初步定價均為17.15元/股，鎖定期均為三年。公司股票自去年10月10日起停牌，最近一個交易日收盤價為19.86元。浙江東方為本次發行還設計了價格調整機制，若後期市場大幅下挫，公司董事會有權在股東大會審議通過本次重組之後調整發行價格。
本次交易之前，浙江東方的主要收入來源於商貿流通、生産製造、房地産開發和類金融投資。通過本次交易，公司將獲得不良資産管理、信託、期貨、保險四家金融標的資産注入。據現有財務數據測算，本次重組可使公司2015年扣非後基本每股收益由-0.15元上升至0.23元，總資産由113.23億元增加至348.12億元，資産負債率由48.99%上升至65%。
國貿集團對本次交易作出業績承諾：浙商資産2016年至2018年稅後凈利潤分別不低於2.847億元、3.407億元、3.7178億元；浙金信託2016年至2018年稅後凈利潤不低於5263萬元、5699萬元、6535萬元。
目前，公司控股股東國貿集團的持股比例為44.23%，本次交易全部完成後，國貿集團的持股比例將上升至51.28%。公開資料顯示，浙江省國貿集團成立於2008年，是省政府投資設立的國有獨資公司，旗下除浙江東方一家上市公司以及本次擬置入的金融資産外，主要業務以進出口商貿為主。
