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安妮股份大股東減持“空變多”巧設方案傍上王亞偉

  • 發佈時間:2016-01-13 08:44:49  來源:中國青年網  作者:陳靜 周秀  責任編輯:閻明煒

  1月12日,A股在一度跌破3000點後收盤回到3022.86點。 安妮股份 (002235.SZ)卻在當天早盤45分鐘後漲停,收報32.01元/股。

  漲停背後,是公司連日釋放的多個資訊:首先是去年12月27日公司公告稱擬以現金和發行股份以11.38億元收購北京暢元國訊科技有限公司 100%股權,並募集配套資金。

  其次,1月10日晚間,又公告控股股東擬以大宗交易形式轉讓600萬股份于兩傢俬募基金公司深圳方略資本管理有限公司(下稱“方略資本”)和千合資本管理有限公司(下稱“千合資本”),同時公告稱與方略資本的合作。1月11日晚,公司還針對深交所對並購的多個問題進行了回復。

  1月12日盤後,安妮股份發佈股東減持公告,控股股東張傑以28.98 元/股的均價減持600萬股。Wind顯示,競價買方包括方略資本和千合資本。結合深交所的數據,兩家公司顯然已成功入股安妮股份。

  自此,安妮股份不僅切入數字出版領域,還引入“PE+上市公司”模式,變身王亞偉概念股。2016年1月12日,安妮股份在停牌約半年後復牌,首日即受到資金的追捧。

  開啟“PE+上市公司”模式

  一時間,變身為王亞偉概念股的安妮股份在資本市場引發強烈關注。

  “王亞偉此次接盤對市場投資具有一定的引導作用。”深圳一位私募投資人士對記者表示,這對二級市場大股東的減持套現也有一定的示範作用,通過與私募協商,將股權轉手不會對二級市場造成衝擊。

  實際上,控股股東在證監會的減持新規出臺之際就馬上公佈通過大宗交易減持,被市場稱為“減持新規後首次通過大宗交易的上市公司”,質疑大股東第一時間就套現。

  對此,安妮股份葉泉青接受記者採訪時解釋,雖然形式上是大宗交易,但整個減持和一般意義上的不太一樣,不能簡單理解為利空。他表示,安妮股份這次收購後,大股東實際上為了上市公司的發展犧牲了個人利益,和市場上理解的套現不一樣。

  此時正值安妮股份發佈了定增並購方案。從安妮股份的角度,公司稱,因正實施戰略轉型,為加快轉型進度、提高效率,擬引入熟悉資本市場相關法律法規、操作經驗及資源積澱的專業機構作為戰略夥伴為公司的業務執行提供資本顧問服務,協助公司實施戰略轉型及落地。

  對於為何能引入王亞偉作為戰略投資者,葉泉青告訴記者,“王亞偉是方略資本的實際控制人方向偉從中牽線搭橋引入,王總的專業能力毋庸置疑,希望未來在資本層面給公司提供一些幫助,而方向偉則是安妮股份公司多年的朋友。”

  和王亞偉以戰投身份入股不同,方略資本還多了一重身份。安妮股份與方略資本于2016年1月9日簽署的《戰略合作與資本顧問服務協議》(下稱“協議”)顯示,安妮股份每年向方略資本支付財務顧問費用人民幣 100 萬元,總金額為 300 萬元,後者為前者提供資本顧問服務,包括並購項目策劃與執行、融資項目策劃與執行、資産盤活或證券化方案設計和資源導入。

  有業內人士指出,這一協議明顯是資本市場盛行的“PE+上市公司”模式。

  協議還指出,方略資本或其指定第三方未來可能通過協議轉讓及大宗交易等受讓安妮股份股票或者參與定增等各種方式成為甲方股東。

  這意味著,未來,方略資本和千合資本均有可能定增入股安妮股份。對此,葉泉青表示,這次的重組方案中含有募集配套資金的方案,這部分股份發行會以詢價的方式引入機構,目前具體方案還未定下來,也會向市場相關機構發出邀請。

  卡位數字出版

  “我們一直希望在網際網路業務上有所突破,這次收購暢元國訊,算是一個瓜熟蒂落的結果。” 安妮股份董秘葉泉青説。

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