募資額調升近兩倍 一心堂定增計劃“擴容”
- 發佈時間：2015-12-30 10:47:42 來源：中國青年網 責任編輯：楊菲
經歷牛熊轉換，一心堂的定增方案非但沒有縮水，反而較此前擴大了近兩倍，而此前有意認購的多名自然人也變成了暫未確定人選的“機構投資者”。
一心堂今日發佈公告稱，公司擬調整于2015年8月發佈的定增方案。其中，募集資金總額擬由7.82億元上調為21.1億元，發行價格擬由54.61元每股上調為不低於55.64元每股，同時發行數量、發行對象、募集資金用途等均做調整。公司股票將於12月30日復牌。
回看一心堂定增歷程，其股票是在4月13日停牌，彼時正值牛市之中，公司股價也處於高位，而公司拿出定增方案時的8月17日，市場整體已經由牛轉熊。
一般情況下，由於市場估值中樞下移，類似公司大多會選擇放棄定增，或者是對定增價格、募集金額進行下調。
然而，一心堂卻反其道而行之。根據最新調整後的方案，公司擬以不低於55.64元每股非公開發行不超過3792.24萬股，募集資金總額不超過21.1億元。
不難看出，一心堂調整後的募資金額較此前擴大了近兩倍，定增發行價格也較此前做了些許上調。
另外一個值得關注的地方則是，一心堂定增對象發生了巨大的改變，從此前的自然人張立俊、黃健、毛朗、黃小倢、天浩51號定向計劃共五名特定投資者，變為了包括實際控制人阮鴻獻在內的不超過十名特定投資者，也就是暫未確定人選的“機構投資者”。
在交易人士看來，一心堂定增發行價格僅作了小幅上調或許是因為公司股價已經從此前的低谷中走出，最新一次停牌前，公司股價已經達到了62.98元每股，較定增發行價格有了一定的空間。
至於面向機構投資者發行，該交易人士稱，原有五名特定投資者放棄參與定增或許有其自己的利益考量，在目前機構投資者較為看重定增市場機會的情況下，定增對象轉向機構或許更加便捷。
在定增募資規模擴大上，一心堂則表示，由於募投項目需要資金有所增加。
調整後方案顯示，募投項目直營連鎖及中藥材行銷網路建設預計總投資15.65億元，擬投入募集資金15億元；“網際網路+”商業模式升級改造項目、補充流動資金則分別擬投入募集資金3.5億和2億元。而在此前的方案中，第一個募投項目為“直營連鎖行銷網路建設”，所需資金也僅為4億元。
一心堂表示，隨著調整後募投項目的實施，公司連鎖藥店的數量將大幅提升，在雲南省市場的優勢更加突出，同時對上游供應商的議價能力進一步增強，採購規模效應進一步突出，並進一步促進公司電商業務的發展。
