寶鋼集團發行5億美元可交換債
- 發佈時間：2015-11-26 01:09:31 來源：中國證券報 責任編輯：楊菲
11月25日，寶鋼集團成功在香港發行5億美元可交換債券。本次債券的發行主體是寶鋼集團全資持有的寶鋼香港投資有限公司，標的股票為中國建設銀行股份有限公司H股股票。
本次境外可交換債券為零票息、零到期收益率的以美元計價債券，期限三年，轉股溢價率為38.5%，對應轉股價格為每股建行H股7.5898港元。本次發行得到投資者的踴躍認購，購買本次可交換債的投資者有權在債券發行完成41天以後按換股價格申請轉換成標的公司股票。
此次境外可交換債券的發行，是寶鋼集團繼國內首單公募可交換債券發行後的又一金融創新，有著諸多標誌性意義，是第一單由H股作為標的股票的境外可交換債券。
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