股東批准盛大遊戲私有化 望借殼中銀絨業A股上市
- 發佈時間:2015-11-20 07:24:12 來源:中國經濟網 責任編輯:楊菲
盛大遊戲昨日宣佈,在週三召開的特別股東大會上,公司股東投票批准了公司之前宣佈的私有化協議。參與私有化的中銀絨業19日早間公告,公司接到控股股東寧夏中銀絨業國際集團有限公司通知,中絨集團參與的盛大遊戲私有化交易獲後者股東大會通過,月內有望完成合併交易的交割。截至7月初,合計持有了盛大遊戲 129,337,015 股,佔盛大遊戲總股本 23.92%,擁有 40.06%表決權比例。
盛大遊戲私有化獲股東會通過有望月底完成私有化
中銀絨業(000982)11月19日早間發佈公告,公司控股股中絨集團參與的盛大遊戲私有化交易取得最新進展。11 月 18 日上午 10 時在香港召開的盛大遊戲股東大會審議通過了同意盛大遊戲與 Capitalhold Limited(中絨集團所參與的私有化財團控股的公司)以及 Capitalcorp Limited(Capitalhold Limited 的子公司)于2015 年 4月 3 日簽署並於2015 年 9 月 23 日修訂的合併協議項下的全部交易內容的議案,相關內容已在 SEC (美國證券交易委員會)官方網站予以公告,月內有望完成合併交易的交割。
根據盛大遊戲關於上述股東大會的披露文件,上述股東大會審議通過後,相關各方預期在本月內完成合併交易的交割(取決於合併協議項下的其他條件被滿足或放棄);在上述合併交易的交割完成後,盛大遊戲將成為一傢俬人公司並且其股票將不再在美國納斯達克證券交易所掛牌交易,從而完成私有化及退市。
根據盛大遊戲2015年4月3日公佈的方案,買方財團擬以每股普通股3.55美元(每股美國存托股7.1美元)收購盛大遊戲全部股票,對後者整體估值19億美元。
此前,中銀絨業表示,若公司本次重大事項繼續停牌議案獲得11月27日召開的股東大會通過,公司承諾爭取不晚于明年2月28日披露公司籌劃的本次重大事項以及相關預案。若明年2月28日本次重大事項尚無法達到預案披露條件,公司將再次提請股東大會審議繼續停牌議案,若繼續停牌議案未獲股東大會通過,公司將向深交所申請股票復牌。
而從去年9月著手參與盛大遊戲私有化財團的中銀絨業,不斷收購盛大遊戲股份。公告顯示,截至7月3日,中絨集團通過控制的持股平台中絨投資控股(香港)有限公司、中絨聖達投資控股(香港)有限公司合計持有了盛大遊戲 129,337,015 股,佔盛大遊戲總股本 23.92%,擁有 40.06%表決權比例。
根據協議,私有化財團中,寧夏中絨傳奇股權投資合夥企業(有限合夥)、寧夏絲路股權投資合夥企業(有限合夥)將收購社會公眾持有的 18.26% A 類股權,另外6.09% A 類社會公眾股權由寧夏正駿股權投資合夥企業(有限合夥)收購。
因籌劃重大事項,中銀絨業從去年8月25日起停牌。之後,對於何時復牌,公司一直沒有給出明確回應。中銀絨業這樣的停牌“釘子戶”已引發諸多投資者不滿。不少投資者在股吧等中抱怨,正是公司長時間停牌,導致其踏空了今年上半年的牛市行情。
上半年凈利下滑52%
今年下半年,正在私有化的盛大遊戲發佈截至6月30日的上半年財報。上半年盛大遊戲凈營收14.464億元,同比下滑26.1%,同期凈利潤為2.895億元,同比下滑52.2%。
財報同時顯示,截至6月30日,盛大遊戲持有的現金、現金等價物、一年期定期存款、短期投資、限定現金、凈貸款和可支付的分紅資金總共達到14.609億元。
盛大遊戲早在2014年1月就收到以盛大集團、春華資本為首的財團提出的非約束性私有化方案,但截至目前私有化進程仍未結束。據了解,盛大私有化方案經歷了多次變更,買方財團的陣容不斷變化。今年4月,盛大遊戲與A股上市公司寧夏中銀絨業及關聯公司、東方證券子公司、海通證券子公司等簽署最終私有化協議,但7月另一A股上市公司世紀華通又宣佈其大股東擬牽頭成立礫係基金從東方證券和海通證券收購的盛大遊戲43%股權,參與盛大遊戲私有化。
財團幾經變換也使得盛大遊戲私有化進程明顯放緩。今年9月底,盛大遊戲方面消息顯示,私有化的談判終止期延期至今年年底,這意味著其私有化耗時可能長達兩年。
買方財團多次更換
盛大遊戲私有化過程持續兩年,期間買方財團也多次變更。其中,A股上市公司世紀華通(002602)於今年7月宣佈,華通控股、上海礫遊及“東方資本”共同作為普通合夥人分別發起設立“礫天投資”、“礫華投資”、“礫海投資”,合稱“礫係基金”,將間接持有盛大遊戲43%的股權。
其中礫天投資認繳出資總額人民幣17.1億元,礫華投資認繳出資總額人民幣17.1億元,礫海投資認繳出資總額人民幣29.74億元,三家礫係基金合計出資63.9億元。2015年6月25日分別正式簽訂股權轉讓協議。
盛大遊戲私有化幾經波折。資料顯示,私有化財團成員經歷多次變更,原來加入盛大互動娛樂買方財團的完美世界等退出後,盛大互動娛樂將所持有全部盛大遊戲股份分別出售給寧夏中銀絨業國際集團和億利盛達投資控股,出售之後,盛大互動娛樂不再持有盛大遊戲股份。人事方面,盛大遊戲原副總裁陳芳、CEO張向東也相繼離職。