強力新材2.7億並購佳英化工 延伸上游産業鏈
- 發佈時間：2015-10-12 09:29:07 來源：新華網 責任編輯：劉小菲
強力新材(300429)10月12日早間披露重組預案，擬採用發行股份及支付現金相結合的方式購買佳英化工100%股權，並募集配套資金。公司股票繼續停牌。
經初步協商確定，標的資産的交易價格暫定為2.7億元，強力新材將以發行股份和支付現金的方式向各交易對方同比例支付交易對價。其中，將以非公開發行股份方式支付交易對價中的40%，即1.08億元。發行價格為75.68元/股，預計發行數量為143萬股。另外，以現金方式支付交易對價中的60%。
其中，本次交易的現金對價由強力新材向不超過五名其他符合條件的投資者發行股份募集配套資金，配套資金總額不超過1.82億元。其中，1.62億元用於支付交易的現金對價部分，剩餘部分配套資金將用於支付交易仲介機構費用等相關稅費。
資料顯示，佳英化工主要從事光引發劑的研發、生産和銷售，主要産品包括安息香、苯偶酰、安息香雙甲醚等，該等産品主要應用於製造塗料、油墨、光刻膠、農藥、醫藥中間體以及染料等産品。其中，佳英化工所生産的苯偶酰為強力新材生産光刻膠專用化學品的主要原材料，安息香雙甲醚為強力新材光引發劑貿易業務中的産品之一。
從財務數據來看，佳英化工2013年、2014年和2015年前七個月分別實現營業收入7705萬元、1.4億元和8025萬元，實現凈利潤518萬元、2011萬元和895萬元。
交易對方同時作出業績承諾:若本次股權收購在2015年前完成，佳英化工2015年至2017年扣非後凈利潤分別不低於2100萬元、2600萬元及3050萬元；若收購未能在2015年前完成，佳英化工2016年至2018年扣非後凈利潤分別不低於2600萬元、3050萬元、3300萬元。
本次交易前，強力新材主營業務是光刻膠專用化學品的研發、生産和銷售及相關貿易業務。光刻膠主要是由光引發劑、樹脂以及各類添加劑等化學品成份組成的對光敏感的感光性材料，主要用於電子資訊産業中印製電路板的線路加工、各類液晶螢幕的製作、半導體晶片及器件的微細圖形加工等領域。
交易完成後，強力新材産業鏈進一步向上游延伸，有利於公司從原材料端加強技術研發，改善産品品質，豐富産品線，從而提高上市公司盈利能力和可持續發展能力。
