中珠控股擬募資19億元收購一體醫療
- 發佈時間:2015-09-22 02:31:29 來源:中國證券報 責任編輯:楊菲
中珠控股9月21日晚公告,公司擬以14.53元/股的價格,向一體集團、一體正潤、金益信和發行13076.39萬股,購買其持有的一體醫療100%股權。
同時,公司擬以不低於17.49元/股的價格,合計發行數量不超過7432.82萬股,募集配套資金總額不超過13億元。配套資金將用於標的公司及上市公司腫瘤診療中心投資項目、“腫麼辦”——腫瘤垂直門戶平臺項目、補充流動資金以及用於本次重組的相關仲介費用。其中,標的公司及上市公司腫瘤診療中心投資項目擬投入募集資金58000萬元。
控股股東中珠集團承諾認購金額不低於本次非公開發行股份募集配套資金總額的50%,即不低於6.50億元。本次交易實施前,許德來通過中珠集團間接持有公司172,92萬股股份,持股比例為34.13%,為中珠控股的實際控制人。本次交易實施完成後,許德來間接合計持有中珠控股21008.41萬股,持股比例為29.52%,仍為公司的實際控制人。
一體醫療的評估值為170660萬元,評估增值率320.08%,標的資産最終交易價格為19億元。公司與交易對方確認,一體醫療2015年、2016年、2017年的預測凈利潤分別為10500萬元、13500萬元、17500萬元。交易對方承諾,一體醫療2015年度、2016年度、2017年度當期期末累積實際凈利潤(扣除業績超額完成獎勵的影響)不低於當期期末累積預測凈利潤數據。(王榮)
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