首鋼股份定增110億 發力PPP項目
- 發佈時間：2015-09-08 07:53:00 來源：中國經濟網 責任編輯：張恒
9月7日晚間，首鋼股份(000595)發佈非公開發行股票預案，公司擬以4.91元/股的價格，發行股票數量不超過22.4億股，擬募集資金總額不超過110億元。募投資金用途主要為首鋼京唐二期工程項目、京冀曹妃甸協同發展示範區建設投資有限公司(簡稱“曹建投”)股權收購及後續PPP項目，以及償還銀行貸款。本次發行對象為首鋼基金、鋼鋼網、林芝福彤、韜蘊投資、金鷹基金、泰達宏利基金和廣西新容。
公告顯示，本次募投資金用途之一為曹建投股權收購及後續PPP項目。其中，一部分用於收購首鋼總公司持有的曹建投67.00%的股權，一部分用於增資曹建投後續PPP項目的建設。
據了解，作為北京市和河北省指定的開發建設主體，曹建投未來將發揮全面的“開發、建設、運營、投資”功能，一方面全力服務於北京非首都功能疏解，一方面將致力於打造宜居宜業現代化新城。
未來，曹建投將利用其109平方公里土地的開發建設，服務於國家層面的産業佈局和生産力佈局，整合北京和河北省産業資源，發揮臨港優勢，享受國家、北京市和河北省政府聚焦京津冀一體化和曹妃甸的各項優惠政策，創新投融資機制，搭建投融資平臺，進行一二級土地開發，建設完備的基礎配套設施，提供産産、産城、産城港融合的服務，將曹妃甸打造成為資源能源迴圈、和諧綠色生態的示範區以及疏解北京市非核心功能的示範區。
值得關注的是，曹建投的盈利模式主要以PPP模式為主。曹建投作為社會資本方參與PPP項目範圍內的土地整理、市政基礎設施、能源動力配套設施等項目的投資、建設和運營，並通過提供服務、對設施進行經營管理等方式收回投資並獲得合理回報，此外，曹建投還將通過獲取工程回購款、分享土地增值收益等方式獲取收益。曹建投將通過打造“輕資産”的投資和盈利模式，避免佔用過多的資本金，並能夠獲取持續和穩定的回報。
公司表示，通過本次整合京唐鋼鐵並對曹建投公司進行投資規劃，不但完善了高精尖海工軍工用鋼的産品結構、還推進了鋼鐵産能的優化與調整，同時引進了新的戰略投資者，拓寬了融資渠道，實現了投資及盈利模式的重大轉型。公司通過重點整合京冀地區的産業資源，進行區域開發建設，將有利於提高公司未來的盈利水準。
