6.67億連環重組 波智高遠轉型跨境電商
- 發佈時間：2015-08-14 10:28:29 來源：千龍新聞網 責任編輯：楊菲
跨境電商正成為眾多高新技術公司的掘金之地。新三板公司波智高遠擬通過收購鵬展萬國、三態速遞、思睿商貿、榮威供應鏈各100%股權，剝離其原有的主營業務，正式滲透跨境電商行業。
據公司《重大資産重組報告書》顯示，本次重大資産置換、發行股份、支付現金購買資産和非公開發行股份募集配套資金互為前提，不可分割。 公司以其截至基準日2015年4月30日經評估的凈資産，與子午康成持有的三態速遞100%股權的等值部分進行置換，差額部分則由公司向子午康成發行股份購買。
具體來看，經評估後，本次置出資産和置入資産置換後的差額為5.56億元。公司擬以1元/股的價格向三態速遞股東合計發行5.56億股用於購買標的資産。此外，公司還將以現金形式向ZHONGBIN SUN購買鵬展萬國100%股權、向明德天成購買思睿商貿100%股權、榮威供應鏈100%股權。經協商，上述四家企業的交易價格最終分別定為5.65億元、696.35萬元、8045.07萬元、1391.14萬元。同時，公司擬以每股1元的價格向禾益科技、安賜文創伍號、安賜互聯陸號、金斯納克、陳長潔、郭志清、呂敏強非公開發行1.01億股募集配套資金1.01億元。
本次交易前，自然人侯衛兵以45.05%的持股比例，為波智高遠實際控制人。本次交易完成後，子午康成將持有公司5.56億股股份，持股比例升至83.08%，為公司第一大股東，許一將成為實際控制人。
此次交易標的的主要業務包括跨境電子商務零售（B2C）業務和跨境物流及全球倉儲業務兩類。鵬展萬國和思睿商貿主營B2C業務，三態速遞及榮威供應鏈則主營跨境物流及倉儲業務。據了解，三態速遞成立於2009年，主要涉及航空、陸路國際貨運代理業務；進出口業務；速遞服務和倉儲業務。目前，三態速遞已取得高新技術企業證書、快遞業務經營許可證（有效期至2015年9月28日）和國際貨運代理企業備案表等相應資質。
業績承諾方面，標的資産2015年至2017年實現的凈利潤合計不低於4670萬元、6070萬元和7890萬元。通過查閱標的資産模擬合併財務報表，其2014年度凈利潤總額為3595.5萬元，今年1至4月的凈利則為1490.7萬元。
值得一提的是，股轉系統在上周曾強調，通過變更主營業務的“借殼”方式登陸新三板將不受支援。受制于政策面的壓力，波智高遠此次發行近6.6億股的重大資産重組能否順利完成，仍待時間檢驗。
