三湘股份19億收購觀印象 雲鋒新創參與認購
- 發佈時間：2015-07-07 07:04:00 來源：中國經濟網 責任編輯：張恒
三湘股份今日（7月7日）公告稱，公司擬以發行股份及支付現金相結合的方式，收購觀印象全體股東持有的觀印象100%的股權，交易價格19億元。公司擬通過鎖價方式向黃輝、雲鋒新創等10位投資者募集配套資金不超過19億元，發行價格為6.50元/股，發行股份合計2.92億股。公司股票7月7日起將繼續停牌。
溢價15倍收購
記者注意到，此次收購觀印象100%股權的交易對價為19億元，較預估值16.67億元溢價13.98%。公司擬向觀印象全體股東支付股份對價9.5億元，支付現金對價9.5億元。公司此次向上海觀印象合計支付對價為7.29億，其中現金對價3.64億，股份對價3.64億（5605萬股）；向Impression Creative Inc.合計支付對價11.71億，其中現金對價5.86億，股份對價5.86億（9010萬股）。
資料顯示，此次交易後，三湘控股持有上市公司股份的23.64%，仍為公司第一大股東和控股股東；同時，黃輝直接和通過三湘控股間接控制上市公司合計35.02%的股權，仍為實控人。
公告顯示，標的公司100%股權價值預估值為16.67億元，截至2015年3月31日，標的公司凈資産賬面價值約為9960萬元，增值15.67億元，預估增值率為1573.66%。截至2014年12月31日，觀印象總資産4.08億元，凈資産2.88億元，營收1.39億元，歸屬母公司凈利潤為7417萬元。觀印象全體股東承諾：觀印象2015年～2017年實現扣非凈利分別不低於1億元、1.3億元和1.6億元
觀印象主業為旅遊文化演出
記者注意到，公司此次募集配套資金中9.5億元用於支付現金對價。發行對象包括公司實際控制人黃輝在內的10名投資者，其中，雲鋒新創尤其引人關注，雲鋒新創此次出資5000萬元，認購769萬股。此外，公司此次發行股份及支付現金購買資産的交易對方Impression Creative Inc.的股東之一Impression Art (HK) Limited與另一交易對方上海觀印向的有限合夥人之一雲鋒新創，均為虞鋒實際控制的企業。
資料顯示，觀印象主營業務為旅遊文化演出的創作和版權運營，主要收入來源於演出項目製作服務的報酬及演出票房收入分成。觀印象自成立之初已形成以張藝謀、王潮歌和樊躍三位導演為核心的團隊。
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