三湘股份擬19億元收購觀印象 張藝謀團隊借道上市
- 發佈時間：2015-07-07 02:22:40 來源：中國證券報 責任編輯：張恒
三湘股份7月6日晚公告稱，公司擬發行股份作價19億元收購觀印象。因深交所需對公司本次發行股份購買資産相關文件進行事後審核，公司股票自7月7日起繼續停牌。
預估值增值超15倍
本次交易標的資産預估值為16.67億元，較觀印象100%股權截至評估審計基準日未經審計的賬面價值9960.23萬元增值1573.66%。綜合考慮標的公司行業地位，與上市公司的協同效應等因素，雙方協商確定交易價格為19億元。
三湘股份稱，標的公司主營業務為旅遊文化演藝項目的創作和版權運營，主要提供創意服務，屬於輕資産公司，凈資産賬面價值不能完全反映其盈利能力和公司價值。標的公司近幾年業務快速發展，預期未來盈利能力較強，評估機構基於企業未來收益的角度，採用收益法評估的增值率較高，同時考慮標的公司與公司的協同效應等因素，雙方確定的交易價格較凈資産賬面價值增值亦較高。
根據三湘股份與觀印象全體股東簽訂的《利潤預測及補償協議》，觀印象全體股東承諾觀印象2015年度、2016年度、2017年度實現的扣除非經常性損益前後孰低的合併報表口徑下歸屬於母公司所有者的凈利潤分別不低於1億元、1.3億元、1.6億元。
有望産生協同效應
觀印象自成立之初始終是國內實景演出項目製作的標桿企業，以著名導演張藝謀為首，形成了聚合張藝謀、王潮歌和樊躍三位導演的核心團隊。自最初的《印象·劉三姐》項目至今，觀印象已成功打造了“印象”和“又見”兩大品牌，推出了“印象”系列山水實景演出及“又見”系列情境體驗劇，並且正積極嘗試新的實景演出形式。
本次交易前，公司的主營業務為房地産開發經營。本次交易後，公司將新增旅遊文化演藝業務。旅遊文化演藝行業受到國家政策的支援，發展前景更為廣闊，且面臨戰略發展機遇期。本次重組將幫助公司實現多元化發展戰略，優化和改善公司現有的業務結構和盈利能力，降低宏觀經濟波動對公司業績的影響程度。
公司稱，通過本次交易，三湘股份可以與觀印象實現業務協同，達到雙方共贏。三湘股份可以借助觀印象的品牌優勢和行業地位，提升自身的品牌地位，打造有高端藝術氣息的智慧型社區，建立精準定位高端消費者的行銷渠道。同時，借助觀印象在國內優質景區的良好合作和品牌影響力，三湘股份還將積極挖掘演出周邊的旅遊地産及商業配套開發機會，有利於提升其盈利水準。觀印象可借助三湘股份搭建的高端旅遊地産的集聚效應，進一步提升自身演藝項目的人氣和知名度，同時引入三湘股份現代化的企業管理理念，提升自身管理效率和可持續盈利能力。
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