長春長生作價55億借殼黃海機械
- 發佈時間：2015-07-01 08:42:54 來源：中國新聞網 責任編輯：楊菲
繼江蘇三友、宏達新材之後，又一家江蘇上市公司——黃海機械披露了“賣殼”方案，長春長生作價55億擬借殼實現登陸資本市場之夢。
停牌3個多月的黃海機械今日披露重大資産重組方案，擬通過重大資産置換、發行股份購買資産、股份轉讓及發行股份募集配套基金所有動作，實現長春長生借殼上市。交易完成後，黃海機械主營業務發生變化，由岩土鑽孔裝備的研發、製造和銷售轉變為疫苗的研發、生産與銷售。公司股票繼續停牌。
根據方案披露，本次交易重大資産置換、發行股份購買資産、股份轉讓互為條件，共同構成交易不可分割的組成部分，交易完成後，上市公司實際控制人變更為高俊芳、張洺豪、張友奎，因此，本次交易構成借殼上市。
具體交易安排為，黃海機械以截至評估基準日除24970 萬元貨幣資金及12030萬元保本理財産品以外的全部資産及負債與高俊芳、張洺豪、張友奎等20 名交易對方持有的長春長生100%股權中的等值部分進行置換。
根據《置出資産評估報告》，截至評估基準日2015年3月31日，黃海機械凈資産按資産基礎法評估價值為77103.48 萬元，經雙方協商一致，扣除24970萬元貨幣資金及12030萬元保本理財産品後，置出資産作價39623.48萬元。長春長生置入資産的交易作價為55億元，差額部分約為51億元，由上市公司以16.91元/股的價格依據長春長生全體20名股東各自持有長春長生的股權比例定增股份購買。
與此同時，劉良文、虞臣潘分別將各自持有的黃海機械5%股權(兩者合計10%)以協議方式按35.70元/股(實施權益分派後應調整為20.9647元/股)的價格轉讓給張洺豪。
此外，本次交易中，黃海機械還擬以18.12元/股的價格向不超過10 名其他特定對象定增募集配套資金，募集資金總額不超過16.6億元，用於長春長生主營業務的發展及支付本次交易的仲介費用。
本次重組完成後，交易對方高俊芳、張洺豪、張友奎合計持有公司33.70%股權，將成為公司的實際控制人；長春長生實現借殼上市。
公開資料顯示，長春長生是一家産品組合豐富、研發實力雄厚、經營歷史悠久、業務規模較大的民營疫苗企業，是我國首批自主研發銷售流感疫苗及人用狂犬病疫苗(Vero 細胞)的疫苗企業，是國內少數能夠同時生産病毒疫苗和細菌疫苗的企業之一，是我國最早獲得許可採用細胞工廠技術生産甲肝減毒活疫苗的疫苗企業。經各方協商，交易對方承諾標的資産在2015年至2017年期間的利潤數不低於3億元、4億元和5億元。
